认购资金应该在规则时刻内足额到账，未在规则时刻内或未按要求足额交纳认购资金的，该配售目标获配新股悉数无效。多只新股同日发行时呈现前述景象的，该配售目标当日获配新股悉数无效。不同配售目标共用银行账户的，若认购资金缺乏，共用银行账户的配售目标获配新股悉数无效。网下出资者好像日获配多只新股，请按每只新股别离缴款。

　　保荐组织（主承销商）将在２０２３年３月１日（Ｔ＋４日）刊登的《广东绿通新动力电动车科技股份有限公司初次揭露发行股票并在创业板上市发行成果公告》（以下简称“《发行成果公告》”）中发表网上、网下出资者获配未缴款金额以及保荐组织（主承销商）的包销份额，列表公示并侧重阐明取得开端配售但未足额缴款的网下出资者。

　　有用报价网下出资者未参加网下申购或许未足额申购或许取得开端配售的网下出资者未依照终究承认的发行价格与获配数量及时足额交纳认购资金的，将被视为违约并应承当违约责任，保荐组织（主承销商）将违约状况报我国证券业协会存案。配售目标在深交所、上交所、北交所股票商场各板块的违规次数兼并核算。被列入约束名单期间，相关配售目标不得参加深交所、上交所、北交所股票商场各板块相关项目的网下询价及申购。

　　出资者申购新股摇号中签后，应依据２０２３年２月２７日（Ｔ＋２日）公告的《网上摇号中签成果公告》实行缴款责任，网上出资者缴款时，应恪守出资者地点证券公司相关规则。Ｔ＋２日日终，中签的出资者应保证其资金账户有足额的新股认购资金，缺乏部分视为抛弃认购，由此产生的成果及相关法令责任，由出资者自行承当。

　　网上出资者接连１２个月内累计呈现３次中签后未足额缴款的景象时，自结算参加人最近一次申报其抛弃认购的次日起６个月（按１８０个天然日核算，含次日）内不得参加新股、存托凭据、可转化公司债券、可交换公司债券网上申购。抛弃认购的次数依照出资者实践抛弃认购新股、存托凭据、可转化公司债券与可交换公司债券的次数兼并核算。

　　７、本次发行网下网上申购于２０２３年２月２３日（Ｔ日）１５：００一同截止。申购完毕后，发行人和保荐组织（主承销商）将依据网上申购状况于２０２３年２月２３日（Ｔ日）决议是否发动回拨机制，对网下、网上发行的规划进行调理。有关回拨机制的详细组织详见本公告“二、（五）回拨机制”。

　　９、本公告仅对股票发行事宜扼要阐明，不构成出资主张。出资者欲了解本次发行的详细状况，请仔细阅读２０２３年２月１５日（Ｔ－６日）发表于我国证监会指定网站（巨潮资讯网，网址ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ；中证网，网址ｗｗｗ．ｃｓ．ｃｏｍ．ｃｎ；我国证券网，网址ｗｗｗ．ｃｎｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ；证券时报网，网址ｗｗｗ．ｓｔｃｎ．ｃｏｍ；证券日报网，网址ｗｗｗ．ｚｑｒｂ．ｃｎ；经济参阅网，网址ｗｗｗ．ｊｊｃｋｂ．ｃｎ；我国金融新闻网，网址ｗｗｗ．ｆｉｎａｎｃｉａｌｎｅｗｓ．ｃｏｍ．ｃｎ；我国日报网，网址ｃｎ．ｃｈｉｎａｄａｉｌｙ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《招股意向书》全文，特别是其间的“严重事项提示”及“危险要素”章节，充沛了解发行人的各项危险要素，自行判别其运营状况及出资价值，并审慎做出出资决策。发行人遭到政治、经济、职业及运营处理水平的影响，运营状况或许会产生变化，由此或许导致的出资危险应由出资者自行承当。

　　１０、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在《我国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《我国日报》、经济参阅网和我国金融新闻网上及时公告，敬请出资者留心。

　　２０２３年２月２０日（Ｔ－３日）为本次发行开端询价日。到２０２３年２月２０日（Ｔ－３日）１５：００，保荐组织（主承销商）经过深交所网下发行电子渠道收到３５９家网下出资者处理的８，１１１个配售目标的开端询价报价信息，报价区间为５０．６４元／股－１７７．００元／股，拟申购数量总和为３，１１３，０４０万股，申购倍数为战略配售回拨前网下初始发行数量的２，６７６．５０倍。一切配售目标的报价状况详见“附表：出资者报价信息统计表”。

　　经上海市锦天城律师事务所及保荐组织（主承销商）核对，有３家网下出资者处理的６个配售目标未按《开端询价及推介公告》的要求提交网下出资者相关核对材料；有１家网下出资者处理的１个配售目标存在申购金额超越其相应的财物规划或资金规划的状况；上海市锦天城律师事务所律师及保荐组织（主承销商）将上述配售目标的报价作为无效报价处理。该类配售目标的名单见“附表：出资者报价信息统计表”中被标示为“无效报价”的配售目标。

　　除掉上述无效申购报价后，共３５７家网下出资者处理的８，１０４个配售目标，契合《开端询价及推介公告》规则的网下出资者的参加条件，报价区间为５０．６４元／股－１７７．００元／股，拟申购数量总和为３，１０９，８００万股。

　　发行人和保荐组织（主承销商）依据除掉上述无效报价后的询价成果，对一切契合条件的网下出资者所属配售目标的报价依照申购价格由高到低、同一申购价格上按配售目标的拟申购数量由小到大、同一申购价格同一拟申购数量的按申报时刻（申报时刻以深交所网下发行电子渠道记载为准）由晚到早、同一申购价格同一拟申购数量同一申购时刻上按深交所网下发行电子渠道主动生成的配售目标次序从后到前的次序排序，除掉报价最高部分配售目标的报价，除掉的拟申购量为除掉无效报价后一切网下出资者拟申购总量的１％。当拟除掉的最高申报价格部分中的最贱价格与承认的发行价格相一同，对该价格上的申购不再除掉。除掉部分不得参加网下申购。

　　经发行人和保荐组织（主承销商）洽谈共同，将拟申购价格高于１５４．１５元／股（不含１５４．１５元／股）的配售目标悉数除掉；拟申购价格为１５４．１５元／股、拟申购数量小于５７０万股的配售目标悉数除掉；拟申购价格为１５４．１５元／股、拟申购数量等于５７０万股、且体系提交时刻为２０２３年２月２０日１４：３２：１８：６４２的配售目标中，依照深交所网下发行电子渠道主动生成的配售目标次序从后到前除掉１个配售目标。

　　以上进程共除掉９８个配售目标，对应除掉的拟申购总量为３１，６５０万股，约占本次开端询价除掉不契合要求出资者报价后拟申购数量总和３，１０９，８００万股的１．０１７８％。除掉部分不得参加网下及网上申购。

　　详细除掉状况请见“附表：出资者报价信息统计表”中被标示为“高价除掉”的部分。

　　除掉无效报价和最高报价后，参加开端询价的出资者为３５４家，配售目标为８，００６个，悉数契合《开端询价及推介公告》规则的网下出资者的参加条件。本次发行除掉无效报价和最高报价后剩下报价申购总量为３，０７８，１５０万股，全体申购倍数为战略配售回拨前网下初始发行数量的２，６４６．５１倍。

　　除掉无效报价和最高报价后，网下出资者详细报价状况，详细包含出资者称号、证券账户、配售目标称号、申购价格及对应的拟申购数量等材料请见“附表：出资者报价信息统计表”。

　　在除掉拟申购总量中报价最高的部分后，发行人与保荐组织（主承销商）归纳考虑有用申购倍数、发行人地点职业、发行人基本面、同职业可比上市公司估值水平、商场状况、征集资金需求及承销危险等要素，洽谈承认本次发行价格为１３１．１１元／股。

　　（１）５５．３１倍（每股收益依照２０２１年度经会计师事务所依据我国会计准则审计的扣除非经常性损益后归归于母公司股东净利润除以本次发行前总股本核算）；

　　（２）５４．０４倍（每股收益依照２０２１年度经会计师事务所依据我国会计准则审计的扣除非经常性损益前归归于母公司股东净利润除以本次发行前总股本核算）；

　　（３）７３．７５倍（每股收益依照２０２１年度经会计师事务所依据我国会计准则审计的扣除非经常性损益后归归于母公司股东净利润除以本次发行后总股本核算）；

　　（４）７２．０６倍（每股收益依照２０２１年度经会计师事务所依据我国会计准则审计的扣除非经常性损益前归归于母公司股东净利润除以本次发行后总股本核算）。

　　本次发行的发行价格不超越除掉最高报价后网下出资者报价的中位数和加权均匀数以及除掉最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数、加权均匀数孰低值。

　　在除掉最高部分报价后，发行人和保荐组织（主承销商）考虑剩下报价及拟申购数量、有用申购倍数、发行人地点职业、发行人基本面、同职业可比上市公司估值水平、商场状况、征集资金需求及承销危险等要素，洽谈承认发行价格、终究发行数量、有用报价出资者及有用拟申购数量，洽谈承认本次发行价格为１３１．１１元／股。

　　在除掉拟申购总量中报价最高的部分后，契合发行人和保荐组织（主承销商）事前承认并公告的条件且申报价格不低于１３１．１１元／股的配售目标为有用报价的配售目标。本次开端询价中，有１１９家出资者处理的２，１７５个配售目标申报价格低于本次发行价格１３１．１１元／股，对应的拟申购数量为１，０２８，１６０万股，详细名单详见“附表：出资者报价信息统计表”中补白为“贱价未入围”的配售目标。

　　在除掉拟申购总量中报价最高的部分后，申报价格不低于发行价格１３１．１１元／股的配售目标为有用报价的配售目标。本次网下发行提交了有用报价的出资者数量为２３７家，处理的配售目标数量为５，８３１个，对应的有用拟申购数量总和为２，０４９，９９０万股，对应的有用申购倍数为战略配售回拨后、网上网下回拨机制发动前网下初始发行数量的１，６３９．２７倍。详细报价信息详见“附表：出资者报价信息统计表”中补白为“有用报价”的配售目标。有用报价配售目标能够且有必要依照本次发行价格参加网下申购，并及时足额交纳申购资金。

　　保荐组织（主承销商）将在配售前对有用报价出资者及其处理的配售目标是否存在禁止性景象进行核对，出资者应按保荐组织（主承销商）的要求进行相应的协作（包含但不限于供给公司章程等工商挂号材料、组织实践操控人访谈、照实供给相关天然人首要社会联络名单、协作其它相相关络查询等），出资者如回绝协作或其供给的材料缺乏以扫除其存在上述禁止性景象的，或经核对不契合配售资历的，保荐组织（主承销商）将回绝向其进行配售。

　　１、依据我国证监会《上市公司职业分类指引》（２０１２年修订），发行人所属职业为“Ｃ制作业”，详细归于“Ｃ制作业”中的“Ｃ３７铁路、船只、航空航天和其他运输设备制作业”。到２０２３年２月２０日（Ｔ－３日），中证指数有限公司发布的职业最近一个月均匀静态市盈率为４３．９７倍。

　　②公司选取春风动力（股票代码：６０３１２９．ＳＨ）、姑苏益高电动车辆制作有限公司和东莞市杰出电动车有限公司作为同职业可比公司；其间，姑苏益高电动车辆制作有限公司和东莞市杰出电动车有限公司为非上市公司，未发表财务数据。因而可比公司估值水平仅选取春风动力进行比较；

　　③２０２１年扣非前／后ＥＰＳ＝２０２１年扣除非经常性损益前／后归母净利润／Ｔ－３日总股本；

　　④对应的静态市盈率扣非前／后（２０２１年）＝Ｔ－３日收盘价／２０２１年扣非前／后ＥＰＳ。

　　本次发行价格１３１．１１元／股对应的发行人２０２１年扣除非经常性损益前后孰低的归归于母公司股东的净利润摊薄后市盈率为７３．７５倍，高于中证指数有限公司２０２３年２月２０日（Ｔ－３日）发布的职业最近一个月静态均匀市盈率，高于可比上市公司２０２１年扣除非经常性损益前后孰低的归归于母公司股东的净利润的均匀静态市盈率６０．１４倍，存在未来发行人股价跌落给出资者带来丢失的危险。

　　动力出产和消费革新现已在全球规模内打开，我国正在制定政策推进各工业向绿色工业开展。在终端动力消费中，电能对化石动力的代替效果越来越强，从客车、货车到乘用车、场所车都在大力推行电动代替内燃机。场所电动车具有安全、平稳、低噪音、环保等特色，更适用于旅行休假地、巡查、高尔夫球场、厂区物流等场景。依据数据，２０１９年全球场所电动车商场规划达９７．０２万台，２０１５－２０１９年复合增加率约为８．８％。

　　美国是全球最大的高尔夫球车商场。美国高尔夫球工业开展较早，并且规划巨大，依据美国ＮＧＦ的统计数据，到２０２０年底，全世界共有３８，０８１个高尔夫球场，其间美国具有１６，１５６个高尔夫球场，占比为４２．４３％。高尔夫球场对高尔夫球车用量较大，占有了美国场所电动车商场的大部分份额。

　　依据我国海关总署统计数据，我国近几年来出口高尔夫球车等场所电动车数量不断增加。２０２１年、２０２２年１－６月，我国出口高尔夫球车等场所电动车别离为１１６，９７７台、８７，３９８台，别离同比增加９６．４７％、７９．０８％，其间，出口至美国的数量别离为８５，８２２台、６５，３４７台，别离同比增加１６１．９９％、９４．４７％，坚持快速增加态势。我国出口的场所电动车首要为高尔夫球车，会集在北美、亚太和欧洲，占有了全体的９５％以上。

　　现在我国的场所电动车运用场景以旅行景区、地产楼盘、酒店、安保巡查等为主。

　　安保巡查、厂区货运、户外休闲文娱等新式运用场景成为场所电动车职业潜在增量来历。场所电动车无污染、无噪音、怠速泊车不费电、机动灵活、便利操控，是安全城市建设中重要的组成部分。此外，受人口结构转型影响的厂区货运场景，消费晋级推进的户外休闲文娱场景等新式运用场景都是场所电动车职业的重要潜在增量来历。

　　出于环保、噪音、经济性等视点考虑，大多景区约束私家车在景区内通行，场所电动车在景区中的运用将愈加频频。跟着现阶段疫情防控办法优化，旅职业逐渐回暖，旅职业复苏为场所电动车供给杰出开展机会，对场所电动车需求将显着增加，公司场所电动车产品销量将显着获益。

　　公司严密跟从底层根底技能的开展，致力于场所电动车的蓄电池及处理技能、驱动电机及操控技能、整车操控技能、底盘悬架技能、整车结构设计等技能的研讨，并将其整兼并运用于场所电动车产品。

　　现在，公司已具有多项技能优势，例如：①在国内厂商中，公司紧跟电驱动技能的开展，率先将第二代沟通异步驱动技能和第三代沟通永磁同步驱动技能运用到场所电动车范畴，使得产品功能大幅进步；②公司与国内供货商一同研制第二代沟通异步驱动操控器、第三代沟通永磁同步驱动操控器，完结了操控器的国产代替；③公司自主研制了适用于高尔夫球车的双摆臂悬架底盘渠道，进步了场所电动车的操控性、安稳性与舒适性等目标。

　　在驱动技能的运用方面，公司现在已将第二代沟通异步驱动技能全面运用于高尔夫球车出产，而境外竞赛对手的产品首要选用第二代沟通异步驱动技能，部分产品仍选用第一代直流驱动技能。公司在国内厂商中率先将第三代沟通永磁同步驱动技能运用于观光车出产，而国内竞赛对手的观光车产品首要运用第二代沟通异步驱动技能。因而，在场所电动车的驱动技能运用层面，公司走在职业前列。

　　此外，公司作为参编单位参编了《场（厂）内电动巡查车》、《场（厂）内电动消防车》两项集体规范的制定。经过多年研制和出产的沉积，公司不断堆集先进技能运用，大大增强了产品的牢靠性、舒适性与运用功能，进步了用户运用体会和商场竞赛力。

　　公司在职业界具有本钱优势，例如：①跟着公司出产规划的不断扩大，出产主动化程度的进步，出产功率不断进步，固定制作费用得以摊薄，产品出产本钱进一步下降；②公司选用高尔夫球车专用出产线，完结高尔夫球车批量化出产，大幅进步了出产功率，降造本钱；③公司与供货商协作研制第二代沟通异步驱动操控器、第三代沟通永磁同步驱动操控器，完结了操控器的国产代替，下降了操控器收购本钱；④公司在主动化出产设备方面不断投入，例如运用数控机床、主动切开和主动焊接等设备，进一步进步出产功率与产品品质共同性，降造本钱。公司产品技能先进、质量牢靠，一同兼具本钱优势，形成了高性价比中心竞赛优势，能够在保证产品功能优异、质量牢靠的前提下，将产品本钱降至较低水平，产品商场竞赛力强。

　　公司坚持用匠心铸就精品，为用户打造时髦、高品质的电动车。多年来，公司一直聚集“ＬＶＴＯＮＧ”品牌，形成了特有的品牌风格，进步了公司的销量及中心竞赛力。在精确、明晰的品牌定位下，公司厚实做好产品研制、进步产品质量、建立杰出口碑。经过长时刻的品牌推行和培养，公司在电动车职业取得了较高的品牌知名度及商场所位。公司自创建以来一直高度重视产品质量，建立了从原材料收购、产品出产和产品检测的全进程质量处理体系，装备了专门的检测场所对产品进行测验，保证产品从零部件到整车均契合公司产品质量规范和客户要求。

　　公司在场所电动车范畴深耕多年，产品品质现已过国内外很多顾客长时刻运用的查验，安稳牢靠的产品质量是公司在商场竞赛中取得优势位置的重要保障。

　　绿通电动车曾作为杭州Ｇ２０峰会、俄罗斯首都莫斯科建城８７０周年纪念日、厦门金砖会议、金奈接见会面、从都世界论坛的招待车，经过参加国内外很多有影响力的大型项目，“ＬＶＴＯＮＧ”建立了杰出的品牌形象，公司产品的品牌优势显着。

　　公司经过多年的开展，现已具有较大的出产规划，具有显着的产能优势，２０２１年度，公司产值为４．１７万台，２０２２年１－６月，公司产值为３．０４万台，是国内场所电动车职业中产值抢先的企业。

　　从出口数据上看，２０２１年我国出口高尔夫球车等场所电动车１１．７０万台，其间公司出口高尔夫球车等场所电动车数量达３．６６万台，占总出口量的３１．３２％，２０２２年１－６月，我国出口高尔夫球车等场所电动车８．７４万台，其间公司出口高尔夫球车等场所电动车数量达２．８７万台，占总出口量的３２．８６％，公司在国内职业中占有较高的出口商场份额。

　　公司较大的产销规划有助于公司完结规划经济，跟着出产功率的不断进步，固定本钱被进一步摊薄，公司产品的性价比优势更为凸显，产品竞赛优势进一步进步。

　　陈述期内，公司业绩完结高速增加。２０１９－２０２１年公司营收年复合增速达５５．９７％，归母净利润年复合增速达６１．９１％。２０２１年度公司经营收入到达１０．１７亿元，同比增加８２．２７％；净利润为１２，７２３．７８万元，同比增加１４４．０８％。

　　依据华兴会计师事务所（特别一般合伙）出具的２０２２年度审理陈述，公司２０２２年完结净利润３１，１８４．７７万元，同比增速为１４５．０９％；２０２３年１－３月，公司估计完结净利润区间为５，０００－５，５００万元，同比增速区间为９．７０％－２０．６７％。

　　综上，发行人本次发行的定价系在参阅了同职业可比公司均匀水平的根底上，归纳考虑了发行人具有较好的盈余可持续性、生长空间、产品及服务等优势后承认，定价具有合理性。

　　发行人和保荐组织（主承销商）提请出资者重视出资危险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出出资决策。

　　发行人和保荐组织（主承销商）洽谈承认本次发行新股数量为１，７４９．００万股，发行股份占本次发行后公司股份总数的份额为２５．０１％，悉数为揭露发行新股，不组织老股转让。本次揭露发行后总股本为６，９９３．３７９９万股。

　　本次发行价格不超越除掉最高报价后网下出资者报价的中位数和加权均匀数以及除掉最高报价后公募基金、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金报价中位数、加权均匀数孰低值，故保荐组织相关子公司无需参加跟投。

　　本次发行不组织向发行人的高档处理人员与中心职工参加本次战略配售建立的专项财物处理方案及其他外部出资者的战略配售。依据本次发行价格，保荐组织相关子公司不参加战略配售。终究，本次发行不向战略出资者定向配售。初始战略配售与终究战略配售的差额８７．４５万股将回拨至网下发行。

　　战略配售回拨后，网上网下回拨机制发动前，网下初始发行数量为１，２５０．５５００万股，占本次发行数量的７１．５０％；网上初始发行数量为４９８．４５００万股，占本次发行数量的２８．５０％。终究网下、网上发行算计数量１，７４９．００００万股，网上及网下终究发行数量将依据网上、网下回拨状况承认。

　　发行人和保荐组织（主承销商）依据开端询价成果，归纳考虑有用申购倍数、发行人地点职业、发行人基本面、同职业可比上市公司估值水平、商场状况、征集资金需求及承销危险等要素，洽谈承认本次发行价格为１３１．１１元／股。

　　发行人拟运用征集资金金额为４０，４９４．９６万元。若本次发行成功，估计发行人征集资金总额约为２２９，３１１．３９万元，扣除估计发行费用约１９，１３７．４２万元（不含增值税）后，估计征集资金净额约为２１０，１７３．９７万元。

　　本次发行网上网下申购于２０２３年２月２３日（Ｔ日）１５：００一同截止。申购完毕后，发行人和保荐组织（主承销商）将依据网上申购状况于２０２３年２月２３日（Ｔ日）决议是否发动回拨机制，对网下、网上发行的规划进行调理。回拨机制的发动将依据网上出资者开端有用申购倍数承认：

　　１、终究本次发行不向战略出资者定向配售。终究战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分首先回拨至网下发行；

　　２、本次揭露发行证券网上、网下均取得足额认购的状况下，若网上出资者开端有用申购倍数未超越５０倍的，将不发动回拨机制；若网上出资者有用申购倍数超越５０倍且不超越１００倍（含）的，应从网下向网上回拨，回拨份额为本次揭露发行股票数量的１０％；网上出资者开端有用申购倍数超越１００倍的，回拨份额为本次揭露发行股票数量的２０％；回拨后无限售期的网下发行数量准则上不超越本次揭露发行无限售期股票数量的７０％；前述所指揭露发行证券数量应当依照扣除设定限售期的证券数量核算，网下出资者因网下发行部分选用份额限售方法而被限售的１０％的股份无需扣除；

　　３、在网上发行未取得足额申购的状况下，能够回拨给网下出资者，向网下回拨后，有用报价出资者仍未能足额申购的状况下，则间断发行；

　　在产生回拨的景象下，发行人和保荐组织（主承销商）将及时发动回拨机制，并于２０２３年２月２４日（Ｔ＋１日）在《广东绿通新动力电动车科技股份有限公司初次揭露发行股票并在创业板上市网上申购状况及中签率公告》（以下简称“《网上申购状况及中签率公告》”）中发表。

　　本次发行的股票中，网上发行的股票无流转约束及限售期组织，自本次揭露发行的股票在深交所上市之日起即可流转。

　　网下发行部分选用份额限售方法，网下出资者应当许诺其获配股票数量的１０％（向上取整核算）限售期限为自发行人初次揭露发行并上市之日起６个月。即每个配售目标获配的股票中，９０％的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市买卖之日起即可流转；１０％的股份限售期为６个月，限售期自本次发行股票在深交所上市买卖之日起开端核算。

　　网下出资者参加开端询价报价及网下申购时，无需为其处理的配售目标填写限售期组织，一旦报价即视为承受本公告所发表的网下限售期组织。

　　２、上述日期为买卖日，如遇严重突发事件影响本次发行，保荐组织（主承销商）将及时公告，修正本次发行日程；

　　３、如因深交所网下发行电子渠道体系故障或非可控要素导致网下出资者无法正常进行网下申购作业，请网下出资者及时与保荐组织（主承销商）联络。

　　本次发行不组织向发行人的高档处理人员与中心职工参加本次战略配售建立的专项财物处理方案及其他外部出资者的战略配售。如本次发行价格超越除掉最高报价后网下出资者报价的中位数和加权均匀数以及除掉最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数、加权均匀数孰低值，保荐组织相关子公司将依照相关规则参加本次发行的战略配售。

　　本次发行价格不超越除掉最高报价后网下出资者报价的中位数和加权均匀数以及除掉最高报价后公募基金、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金报价中位数、加权均匀数孰低值，故保荐组织相关子公司无需参加跟投。本次发行不组织向发行人的高档处理人员与中心职工参加本次战略配售建立的专项财物处理方案及其他外部出资者的战略配售。终究，本次发行不向战略出资者定向配售。

　　依据《开端询价及推介公告》，本次发行初始战略配售发行数量为８７．４５万股，占发行数量的５％。本次发行终究无战略出资者参加战略配售，初始战略配售与终究战略配售股数的差额８７．４５万股将回拨至网下发行。

　　经发行人与保荐组织（主承销商）承认，本次网下询价有用报价出资者数量为２３７家，处理的配售目标数量为５，８３１个，其对应的有用报价总量为２，０４９，９９０万股。参加开端询价的配售目标可经过深交所网下发行电子渠道查询其报价是否为有用报价及有用申购数量。

　　在开端询价期间提交了有用报价的网下出资者处理的配售目标有必要经过深交所网下发行电子渠道参加本次网下申购，经过该渠道以外方法进行申购的视为无效。

　　１、网下申购时刻为２０２３年２月２３日（Ｔ日）９：３０－１５：００。参加网下申购的有用报价出资者应于２０２３年２月２３日（Ｔ日）９：３０－１５：００经过深交所网下发行电子渠道录入申购信息，包含申购价格、申购数量等信息，其间申购价格为本次发行价格１３１．１１元／股，申购数量应等于开端询价中其供给的有用报价所对应的“拟申购数量”。网下出资者为参加申购的悉数配售目标录入申购记载后，应当一次性悉数提交。有用报价网下出资者在深交所网下发行电子渠道一旦提交申购，即被视为向保荐组织（主承销商）宣布正式申购要约，具有法令效力。

　　２、有用报价配售目标只能以其在我国证券业协会注册的证券账户和银行收付款账户参加本次网下申购。配售目标全称、证券账户称号（深圳）、证券账户号码（深圳）和银行收付款账户有必要与其在我国证券业协会注册的信息共同，不然视为无效申购。因配售目标信息填写与我国证券业协会存案信息不共同所形成的成果由配售目标自行担任。

　　４、有用报价网下出资者未参加申购，将被视为违约并应承当违约责任。保荐组织（主承销商）将公告发表违约状况，并将违约状况报我国证监会、我国证券业协会存案。

　　５、有用报价配售目标在网下申购及持股等方面应恪守相关法令法规及我国证监会、深交所和我国证券业协会的有关规则，并自行承当相应的法令责任。

　　发行人和保荐组织（主承销商）将依据２０２３年２月１５日（Ｔ－６日）刊登的《开端询价及推介公告》中承认的开端配售准则，将网下发行股票开端配售给供给有用报价并参加网下申购的配售目标，并将在２０２３年２月２７日（Ｔ＋２日）刊登的《网下发行开端配售成果公告》中发表开端配售状况。

　　２０２３年２月２７日（Ｔ＋２日），发行人和保荐组织（主承销商）将在《我国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《我国日报》和经济参阅网上刊登《网下发行开端配售成果公告》，内容包含本次发行取得开端配售的网下出资者称号、每个获配网下出资者的报价、每个配售目标申购数量、每个配售目标开端获配数量、开端询价期间供给有用报价但未参加申购或实践申购数量显着少于报价时拟申购量的出资者信息。以上公告一经刊出，即视同已向参加网下申购的网下出资者送达获配缴款告诉。

　　１、２０２３年２月２７日（Ｔ＋２日）８：３０－１６：００，取得开端配售资历的网下出资者应依据发行价格和其处理的配售目标获配股份数量，从配售目标在我国证券业协会存案的银行账户向我国结算深圳分公司网下发行专户足额划付认购资金，认购资金应当于２０２３年２月２７日（Ｔ＋２日）１６：００前到账，该日１６：００之后到账的均为无效申购。

　　认购资金缺乏或未能及时到账的认购均视为无效认购。请出资者留意资金在途时刻。取得开端配售的网下出资者未及时足额交纳认购款的，将被视为违约并应承当违约责任，保荐组织（主承销商）将违约状况报我国证券业协会存案。

　　网下出资者应依据以下准则进行资金划付，不满意相关要求将会形成配售目标获配新股无效。

　　（１）网下出资者划出认购资金的银行账户应与配售目标在我国证券业协会挂号存案的银行账户共同。

　　（２）认购资金应该在规则时刻内足额到账，不然该配售目标获配新股悉数无效。多只新股同日发行时呈现前述景象的，该配售目标悉数获配新股无效。

　　（３）网下出资者在处理认购资金划入时，应在付款凭据补白栏中注明认购所对应的股票代码，补白格局为：“Ｂ００１９９９９０６ＷＸＦＸ３０１３２２”，若没有注明或补白信息错误将导致划款失利。

　　（４）我国结算深圳分公司开立了网下发行银行专户，用于收取配售目标划付的认购资金。配售目标在证券业协会挂号存案的银行账户所属开户行在下述银行体系之列的，认购资金应当于同一银行体系内划付；配售目标存案的银行账户所属开户行不在下述银行体系之列的，认购资金一致划付至工商银行网下发行专户。

　　注：以上账户信息如有更新以我国结算网站发布信息为准。可登录“ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｃｌｅａｒ．ｃｎ－服务支撑－事务材料－银行账户信息表－我国结算深圳分公司网下发行专户信息表”查询。

　　（５）不同配售目标共用银行账户的，若认购资金缺乏，则共用银行账户的配售目标的获配新股悉数无效。

　　对未在规则时刻内或未按要求足额交纳认购资金的配售目标，我国结算深圳分公司将对其悉数的开端获配新股进行无效处理，相应的无效认购股份由保荐组织（主承销商）包销。网下和网上出资者缴款认购的股份数量算计缺乏本次揭露发行数量的７０％时，将间断发行。

　　４、保荐组织（主承销商）依照我国结算深圳分公司供给的实践划拨资金有用配售目标名单承认终究有用认购。开端获配的配售目标未能在规则的时刻内及时足额交纳认购款的，发行人与保荐组织（主承销商）将视其为违约，将在２０２３年３月１日（Ｔ＋４日）《发行成果公告》中予以发表，并将违约状况报我国证监会和我国证券业协会存案。

　　５、若开端获配的配售目标交纳的认购款金额大于取得开端配售数量对应的认购款金额，我国结算深圳分公司于２０２３年２月２８日（Ｔ＋３日）向配售目标交还应退认购款至原划款账户，应退认购款金额＝配售目标有用缴付的认购款金额－配售目标应交纳认购款金额。

　　６、网下出资者的悉数认购金钱在冻住期间产生的悉数利息归证券出资者维护基金一切。

　　７、好像一配售目标同日获配多只新股，有必要对每只新股别离足额缴款，并依照规范填写补白。如配售目标单只新股资金缺乏，将导致该配售目标当日悉数获配新股无效，由此产生的成果由出资者自行承当。

　　１、律师见证：上海市锦天城律师事务所将对本次发行的发行与承销进程进行见证，并出具专项法令意见书。

　　２、保荐组织（主承销商）特别提示：若出资者的持股份额在本次发行后到达发行人总股本的５％以上（含５％），需自行及时实行信息发表责任。

　　３、配售目标已参加网下报价、申购、配售的，不得再参加网上申购。我国结算深圳分公司以网下出资者报送的其处理的配售目标的相关账户为依据，对配售目标参加网上申购的行为进行监控。

　　４、违约处理：有用报价网下出资者未参加网下申购或许未足额申购或许取得开端配售的网下出资者未依照终究承认的发行价格与获配数量及时足额交纳认购资金的，将被视为违约并应承当违约责任，保荐组织（主承销商）将违约状况报我国证券业协会存案。配售目标在深交所、上交所、北交所股票商场各板块的违规次数兼并核算。被列入约束名单期间，相关配售目标不得参加深交所、上交所、北交所股票商场各板块相关项目的网下询价和配售。

　　本次发行网上申购时刻为２０２３年２月２３日（Ｔ日）９：１５－１１：３０、１３：００－１５：００。

　　网上出资者应当自主表达申购意向，不得全权托付证券公司代其进行新股申购。如遇严重突发事件或不可抗力要素影响本次发行，则按申购当日告诉处理。

　　本次发行的发行价格为１３１．１１元／股。网上申购出资者须依照本次发行价格进行申购。

　　本次网上发行经过深交所买卖体系进行，战略配售回拨后、网上网下回拨机制发动前，网上发行数量为４９８．４５００万股。保荐组织（主承销商）在指定时刻内（２０２３年２月２３日（Ｔ日）９：１５－１１：３０，１３：００－１５：００）将４９８．４５００万股“绿通科技”股票输入在深交所指定的专用证券账户，作为该股票仅有“卖方”。

　　本次发行的发行价格为１３１．１１元／股。网上申购出资者须依照本次发行价格进行申购。

　　网上申购时刻前在我国结算深圳分公司开立证券账户、且在２０２３年２月２１日日（Ｔ－２日）前２０个买卖日（含Ｔ－２日）日均持有深圳商场非限售Ａ股股份及非限售存托凭据必定市值的出资者（中华人民共和国法令、法规及发行人须恪守的其他监管要求所禁止者在外）均可经过深交所买卖体系申购本次网上发行的股票，其间天然人需依据《深圳证券买卖所创业板出资者恰当性处理实施办法（２０２０年修订）》等规则已注册创业板商场买卖权限（国家法令、法规禁止者在外）。

　　出资者相关证券账户市值按２０２３年２月２１日（Ｔ－２日）前２０个买卖日（含Ｔ－２日）的日均持有深圳商场非限售Ａ股股份及非限售存托凭据市值核算。出资者相关证券账户开户时刻缺乏２０个买卖日的，按２０个买卖日核算日均持有市值。出资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值兼并核算。承认多个证券账户为同一出资者持有的准则为证券账户注册材猜中的“账户持有人称号”、“有用身份证明文件号码”均相同。证券账户注册材料以Ｔ－２日日终为准。出资者相关证券账户持有市值按其证券账户中归入市值核算规模的股份数量与相应收盘价的乘积核算。依据出资者持有的市值承认其网上可申购额度，持有市值１万元以上（含１万元）的出资者才干参加新股申购，每５，０００元市值可申购一个申购单位，缺乏５，０００元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为５００股，申购数量应当为５００股或其整数倍，但最高不得超越其按市值核算的可申购上限和当次网上发行股数的千分之一，即不得超越４，５００股。

　　融资融券客户信誉证券账户的市值兼并核算到该出资者持有的市值中，证券公司转融通担保证券明细账户的市值兼并核算到该证券公司持有的市值中。证券公司客户定向财物处理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册材猜中“账户持有人称号”相同且“有用身份证明文件号码”相同的，按证券账户独自核算市值并参加申购。不合格、休眠、刊出证券账户不核算市值。非限售Ａ股股份产生司法冻住、质押，以及存在上市公司董事、监事、高档处理人员持股约束的，不影响证券账户内持有市值的核算。

　　１、出资者或其处理的配售目标只能挑选网下发行或网上发行中的一种方法进行申购。一切参加本次网下报价、申购、配售的出资者均不得再参加网上申购。若出资者一同参加网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。

　　２、每一个申购单位为５００股，超越５００股的有必要是５００股的整数倍，但不得超越回拨前网上初始发行股数的千分之一，即不得超越４，５００股。

　　关于申购量超越保荐组织（主承销商）承认的申购上限的新股申购，深交所买卖体系将视为无效予以主动吊销，不予承认；关于申购量超越按市值核算的网上可申购额度，我国结算深圳分公司将对超越部分作无效处理。

　　３、出资者参加网上揭露发行股票的申购，只能运用一个有市值的证券账户。同一出资者运用多个证券账户参加同一只新股申购的，我国结算深圳分公司将按深交所买卖体系承认的该出资者第一笔有市值的证券账户的申购为有用申购，对其他申购作无效处理；每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。同一证券账户屡次参加同一只新股申购的，以深交所买卖体系承认的该出资者的第一笔申购为有用申购，其他均为无效申购。

　　４、不合格、休眠、刊出和无市值证券账户不得参加本次网上发行申购，上述账户参加申购的，我国结算深圳分公司将对其作无效处理。

　　参加本次网上发行的出资者须持有我国结算深圳分公司的证券账户卡，且已注册创业板商场买卖权限。

　　参加本次网上发行的出资者需于２０２３年２月２１日（Ｔ－２日）前２０个买卖日（含Ｔ－２日）持有深圳商场非限售Ａ股股份及非限售存托凭据市值日均值１万元以上（含１万元）。出资者相关证券账户开户时刻缺乏２０个买卖日的，按２０个买卖日核算日均持有市值。市值核算规范详细请拜见《网上发行实施细则》的规则。

　　参加本次网上申购的出资者，应在网上申购日２０２３年２月２３日（Ｔ日）前在与深交所联网的证券买卖网点开立资金账户。

　　申购手续与在二级商场买入深交所上市股票的方法相同，网上出资者依据其持有的市值数据在申购时刻内（２０２３年２月２３日（Ｔ日）９：１５－１１：３０、１３：００－１５：００）经过深交所联网的各证券公司进行申购托付。

　　（１）出资者当面托付时，填写好申购托付单的各项内容，持自己身份证、股票账户卡和资金账户卡（承认资金存款额有必要大于或等于申购所需的金钱）到申购者开户的与深交所联网的各证券买卖网点处理托付手续。货台经办人员查验出资者交给的各项证件，复核无误后即可承受托付。

　　（２）出资者经过电话托付或其他主动托付方法时，应按各证券买卖网点要求处理托付手续。

　　（４）参加网上申购的出资者应自主表达申购意向，证券公司不得承受出资者全权托付代其进行新股申购。

　　各地出资者可在指定的时刻内经过与深交所联网的各证券买卖网点，以发行价格和契合本公告规则的有用申购数量进行申购托付。

　　１、如网上有用申购的总量小于或等于本次网上发行量，不需进行摇号抽签，一切配号都是中签号码，出资者按其有用申购量认购股票；

　　２、如网上有用申购的总量大于本次网上发行量，则由我国结算深圳分公司结算体系主机按每５００股承认为一个申报号，次序排号，然后经过摇号抽签，承认有用申购中签申报号，每一中签申报号认购５００股。

　　若网上有用申购的总量大于本次网上实践发行量，则采纳摇号抽签承认中签号码的方法进行配售。

　　２０２３年２月２３日（Ｔ日）我国结算深圳分公司依据有用申购数据，按每５００股配一个申购号，对一切有用申购按时刻次序接连配号，配号不间断，直到最终一笔申购，并将配号成果传到各证券买卖网点。

　　２０２３年２月２４日（Ｔ＋１日），向出资者发布配号成果。申购者应到原托付申购的买卖网点处承认申购配号。

　　发行人和保荐组织（主承销商）将于２０２３年２月２４日（Ｔ＋１日）在《我国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《我国日报》和经济参阅网刊登的《网上申购状况及中签率公告》中发布网上发行中签率。

　　２０２３年２月２４日（Ｔ＋１日）上午在公证部分的监督下，由发行人和保荐组织（主承销商）掌管摇号抽签，承认摇号中签成果，我国结算深圳分公司于当日将抽签成果传给各证券买卖网点。发行人和保荐组织（主承销商）于２０２３年２月２７日（Ｔ＋２日）在《我国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《我国日报》和经济参阅网刊登的《网上摇号中签成果公告》中发布中签成果。

　　出资者申购新股摇号中签后，应依据２０２３年２月２７日（Ｔ＋２日）公告的《网上摇号中签成果公告》实行缴款责任，网上出资者缴款时，应恪守出资者地点证券公司相关规则。Ｔ＋２日日终，中签的出资者应保证其资金账户有足额的新股认购资金，缺乏部分视为抛弃认购，由此产生的成果及相关法令责任，由出资者自行承当。

　　网上出资者接连１２个月内累计呈现３次中签后未足额缴款的景象时，自结算参加人最近一次申报其抛弃认购的次日起６个月（按１８０个天然日核算，含次日）内不得参加新股、存托凭据、可转化公司债券、可交换公司债券网上申购。抛弃认购的次数依照出资者实践抛弃认购新股、存托凭据、可转化公司债券与可交债的次数兼并核算。

　　２０２３年２月２７日（Ｔ＋２日）日终，中签的出资者应保证其资金账户有足额的新股认购资金，缺乏部分视为抛弃认购。关于因网上出资者资金缺乏而悉数或部分抛弃认购的状况，结算参加人（包含证券公司及托管人等）应当认线前照实向我国结算深圳分公司申报。到Ｔ＋３日１６：００结算参加人资金交收账户资金缺乏以完结新股认购资金交收的，我国结算深圳分公司进行无效认购处理。出资者抛弃认购的股票由保荐组织（主承销商）包销。

　　在网下和网上出资者缴款认购完毕后，保荐组织（主承销商）将依据实践缴款状况承认网下和网上实践发行股份数量。

　　当呈现网下和网上出资者缴款认购的股份数量算计缺乏本次揭露发行数量的７０％时，发行人和保荐组织（主承销商）将间断本次新股发行，并就间断发行的原因和后续组织进行信息发表。

　　当呈现网下和网上出资者缴款认购的股份数量算计不低于本次揭露发行数量的７０％时，本次发行因网下、网上出资者未足额交纳申购款而抛弃认购的股票由保荐组织（主承销商）包销，兴业证券或许承当的最大包销责任为本次揭露发行数量的３０％，即５２４．７０万股。

　　网下、网上出资者获配未缴款金额以及保荐组织（主承销商）的包销份额等详细状况请见２０２３年３月１日（Ｔ＋４日）刊登的《发行成果公告》。

　　２、若网上申购缺乏，申购缺乏部分向网下回拨后，网下出资者未能足额申购的；

　　３、网下和网上出资者缴款认购的股份数量算计缺乏本次揭露发行数量的７０％；

　　５、依据《处理办法》第三十六条和《事务实施细则》第五条，我国证监会和深交所发现证券发行承销进程存在涉嫌违法违规或许存在反常景象的，可责令发行人和保荐组织（主承销商）暂停或间断发行，对相关事项进行查询处理。

　　如产生以上景象，发行人和保荐组织（主承销商）将间断发行并及时公告间断发行原因、康复发行组织等事宜。出资者已交纳认购款的，发行人、保荐组织（主承销商）、深交所和我国结算深圳分公司将赶快组织现已缴款出资者的退款事宜。间断发行后，在我国证监会赞同注册的有用期内，且满意会后事项监管要求的前提下，经向深交所存案后，发行人和保荐组织（主承销商）将择机重启发行。

　　网下、网上出资者认购数量缺乏本次揭露发行数量的部分由保荐组织（主承销商）担任包销。

　　网下、网上出资者缴款认购的股份数量缺乏本次揭露发行数量的７０％时，发行人及保荐组织（主承销商）将间断发行。网下、网上出资者缴款认购的股份数量超越本次揭露发行数量的７０％（含７０％），但未到达本次揭露发行数量时，缴款缺乏部分由保荐组织（主承销商）担任包销。

　　产生余股包销状况时，２０２３年３月１日（Ｔ＋４日），保荐组织（主承销商）将余股包销资金和网下、网上发行征集资金扣除承销保荐费后一同划给发行人，发行人向我国结算深圳分公司提交股份挂号请求，将包销股份挂号至保荐组织（主承销商）指定证券账户。

　　本次网下发行不向网下出资者收取佣钱、过户费和印花税等费用。向出资者网上定价发行不收取佣钱和印花税等费用。

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