公司后又于2022年2月28日举行第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于继续运用部分暂时搁置征集资金进行现金办理的方案》，赞同全资子公司西安新泉继续运用总额不超越15,000万元、上海新泉运用总额不超越5,000万元、上海分公司运用总额不超越10,000万元，算计继续运用总额不超越30,000万元的暂时搁置征集资金进行现金办理，出资期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内（理财产品实践购买日期在本抉择有用期内即可），上述资金额度包含到2022年2月28日公司已购买但没有到期的理财产品，以上资金额度在抉择有用期内可以翻滚运用。

　　陈说期内，公司运用搁置征集资金10,000.00万元进行现金办理，出资相关产品情况详细如下：

　　截止2022年9月30日本公司不存在前次征集资金出资项目无法独自核算效益的情况

　　截止2022年9月30日本公司不存在前次征集资金出资项目的累计完结收益与许诺累计收益的差异

　　截止2022年9月30日本公司前次征集资金实践运用情况与本公司各年度守时陈说和其他信息发表文件中发表的内容不存在差异

　　注1：上海研制中心制作项目，陈说期内未达方案进展。该项目施行主体江苏新泉轿车饰件股份有限公司上海分公司已于陈说期内和上海临港奉贤经济开展有限公司签署了《房屋买卖意向书》，拟购买其拟建的楼宇物业作为研制中心。现在公司已向其付出意向金 1,500 万元，其制作的楼宇物业拟于 2025 年交给。公司将继续重视该楼宇物业的制作进展，活跃推动项目施行。

　　注2：截止日出资项目累计产能利用率是指出资项目到达估计可运用情况至截止日期间，出资项目的实践产值与规划产能之比。

　　注3：技能中心与实验中心晋级项目建成后首要为本公司供给研制服务，使本公司产品研制实力进一步进步；弥补流动资金及偿还银行贷款将为本公司出产运营带来新的动力。以上出资项目规划公司运营整体而非一个独自方面，因而无法独自核算效益。

　　注2：截止日出资项目累计产能利用率是指出资项目到达估计可运用情况至截止日期间，出资项目的实践产值与规划产能之比。

　　注3：依据公司可行性研讨陈说，长沙出产制作基地扩建项目制作期后第一年经济效益为143.82万元，第二年为1,906.89万元，之后年份安稳在2,711.40万元。因为项目未到达测算内部收益率的估计年限，无法核算实践收益率。

　　注4：依据公司可行性研讨陈说，常州出产制作基地扩建项目制作期后第一年经济效益为-271.75万元，第二年为2,087.14万元，之后年份安稳在3,427.42万元。因为项目未到达测算内部收益率的估计年限，无法核算实践收益率。

　　注2：截止日出资项目累计产能利用率是指出资项目到达估计可运用情况至截止日期间，出资项目的实践产值与规划产能之比。

　　注3：依据公司可行性研讨陈说，西安出产基地制作项目制作期后第一年经济效益为279.61万元，第二年为2,035.56万元，第三年内为3,399.00万元，之后年份安稳在3,343.44万元。因为项目未到达测算内部收益率的估计年限，无法核算实践收益率。

　　注4：依据公司可行性研讨陈说，上海智能制作基地制作项目制作期后第一年经济效益为944.39万元，第二年为3,868.30万元，之后年份安稳在5,536.11万元。因为项目未到达测算内部收益率的估计年限，无法核算实践收益率。

　　注5：上海研制中心制作项目建成后首要为本公司供给研制服务，使本公司产品研制实力进一步进步；弥补流动资金将为本公司出产运营带来新的动力。以上出资项目规划公司运营整体而非一个独自方面，因而无法独自核算效益。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当法令职责。

　　(三)投票方法：本次股东大会所选用的表决方法是现场投票和网络投票相结合的方法

　　举行地址：常州市新北区黄河西路555号江苏新泉轿车饰件股份有限公司常州分公司会议室

　　选用上海证券买卖所网络投票系统，通过买卖系统投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。

　　触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通出资者的投票，应依照《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号 — 标准运作》等有关规矩施行。

　　上述方案现已公司于2023年2月22日举行的第四届董事会第十五次会议审议通过，相关公告于2023年2月23日在公司指定信息发表媒体及上海证券买卖所网站（）发表。

　　(一)本公司股东通过上海证券买卖所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆买卖系统投票渠道（通过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也可以登陆互联网投票渠道（网址：进行投票。初次登陆互联网投票渠道进行投票的，出资者需求完结股东身份认证。详细操作请见互联网投票渠道网站阐明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下悉数股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参加股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其悉数股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已别离投出同必定见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其悉数股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决定见，别离以各类别和品种股票的第一次投票成果为准。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票渠道或其他方法重复进行表决的，以第一次投票成果为准。

　　(一)股权挂号日收市后在中国证券挂号结算有限职责公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会（详细情况详见下表），并可以以书面方法托付代理人到会会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（1）个人股东须持自己身份证原件及复印件、股东账户卡；托付代理人处理的，须持有两边身份证原件及复印件、授权托付书、托付人股东账户卡处理挂号手续。

　　（2）法人股东若由法定代表人亲身处理，须持法定代表人证明、自己身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股东账户卡；托付代理人处理的，须持有到会人身份证原件及复印件、法定代表人身份证复印件和授权托付书、法人单位营业执照复印件、托付人股东账户卡。

　　3、 挂号地址：江苏省常州市新北区黄河西路555号公司办公楼四楼出资办理部。

　　2、 联系地址：江苏省常州市新北区黄河西路555号公司办公楼四楼出资办理部。

　　兹托付先生（女士）代表本单位（或自己）到会2023年3月10日举行的贵公司2023年第一次暂时股东大会，并代为行使表决权。

　　托付人应当在托付书中“赞同”、“对立”或“抛弃”意向中挑选一个并打“√”，关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的，受托人有权按自己的志愿进行表决。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当法令职责。

　　●以下关于江苏新泉轿车饰件股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）本次向不特定目标发行可转化公司债券（以下简称“可转债”）后其首要财政指标的剖析、描绘均不构成公司的盈余猜测，出资者不该仅依据该等剖析、描绘进行出资决议计划，如出资者据此进行出资决议计划而形成任何丢失的，公司不承当任何职责。本公司提示出资者，拟定添补报答办法不等于对公司未来赢利做出确保。

　　依据《国务院办公厅关于进一步加强资本商场中小出资者合法权益维护作业的定见》（[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本商场健康开展的若干定见》（国发[2014]17 号）以及中国证券监督办理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于首发及再融资、严重财物重组摊薄即期报答有关事项的辅导定见》（证监会公告[2015]31号）的有关规矩，公司就本次向不特定目标发行可转化公司债券对即期报答摊薄的影响进行了剖析，并结合实践情况提出了添补报答的相关办法，详细情况如下：

　　1、假定微观经济环境、产业方针、职业开展情况、产品商场情况等方面没有发生严重改变。

　　2、假定本次发行可转债于2022年12月31日之前施行完毕，并别离假定到2023年6月30日悉数可转债转股（即转股率为100%）和悉数可转债于2023年12月31日未转股（即转股率为0%）两种景象。前述完结时刻仅用于核算本次可转债发行摊薄即期报答对首要财政指标的影响，不对实践完结时刻构成许诺，出资者不该据此进行出资决议计划，终究以经上海证券买卖所审阅通过并经中国证监会注册后实践发行完结时刻及可转债持有人完结转股的实践时刻为准。

　　3、不考虑本次发行可转债征集资金到账后，对公司出产运营、财政情况（如财政费用、出资收益）等的影响。

　　4、本次发行可转债征集资金总额为116,000.00万元，不考虑发行费用的影响。本次可转债发行实践到账的征集资金规划将依据监管部分审阅或注册、发行认购情况以及发行费用等情况终究确认。

　　5、假定本次可转债的转股价格为43.68元/股（该价格不低于公司第四届董事会第十三次会议公告日前20个买卖日公司A股股票均价与前一买卖日公司A股股票均价，实践转股价格依据公司征集阐明书公告日前20个买卖日均价和前一买卖日均价确认）。

　　上述转股价格仅用于核算本次可转债发行摊薄即期报答对首要财政指标的影响，终究的初始转股价格由公司董事会依据股东大会授权，在发行前依据商场情况确认，并或许进行除权、除息调整。上述转股完结的时刻仅为假定，终究以债券持有人完结转股的实践时刻为准。

　　6、在猜测公司本次发行后总股本时，以2022年6月30日公司总股本487,301,971.00股为基数，不考虑除本次发行完结并悉数转股后的股票数之外的要素对公司股本总额的影响；依据上述假定转股价格测算，前述假定2023年6月30日悉数完结转股情况下，本次转股数量为26,557,848股，转股完结后公司总股本将增至513,859,819.00股。

　　7、公司2021年归属于母公司所有者的净赢利为28,401.44万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净赢利为25,665.88万元。假定2022年度扣除非经常性损益前后归属于母公司所有者的净赢利相较2021年度相等，2023年度扣除非经常性损益前后归属于母公司所有者的净赢利相较2022年度相等、上升10%及上升20%。

　　上述假定仅为测算本次发行摊薄即期报答对公司首要财政指标的影响，不代表公司对2022年、2023年运营情况及趋势的判别，亦不构成对2022年、2023年的成绩盈余猜测，出资者不该据此进行出资决议计划。出资者据此进行出资决议计划形成丢失的，公司不承当补偿职责。公司盈余情况及所有者权益数据终究以经会计师事务所审计的金额为准。

　　依据上述假定的前提下，公司测算了本次向不特定目标发行可转债对首要财政指标的影响，详细情况如下：

　　注：对每股收益的核算，依据《揭露发行证券的公司信息发表编报规矩第9号—净财物收益率和每股收益的核算及发表》中的规矩进行核算。

　　可转债发行完结后、转股前，公司需依照预先约好的票面利率对未转股的可转债付出利息。极点情况下假如公司对可转债征集资金运用带来的盈余添加无法掩盖可转债需付出的债券利息，则将使公司的税后赢利面对下降的危险，将会摊薄公司普通股股东即期报答。

　　出资者持有的可转债部分或悉数转股后，公司股本总额将相应添加，对公司原有股东持股份额、公司净财物收益率及公司每股收益发生必定的摊薄效果。别的，本次可转债设有转股价格向下批改条款，在该条款被触发时，公司或许请求向下批改转股价格，导致因本次可转债转股而新增的股份添加，然后扩展本次可转债转股对公司原普通股股东的潜在摊薄效果。公司本次发行可转债后存在即期报答被摊薄的危险，提请出资者重视。

　　本次发行的征集资金出资项目通过了严厉的证明，项目施行有利于进一步进步公司的中心竞争力，增强公司的可继续开展才能，具有充沛的必要性及合理性。详细剖析详见公司刊登在上海证券买卖所网站上的《江苏新泉轿车饰件股份有限公司关于向不特定目标发行发行可转化公司债券征集资金运用的可行性剖析陈说》。

　　本次发行可转化公司债券征集资金总额不超越人民币116,000.00万元，扣除发行费用后，本次发行可转化公司债券征集资金净额悉数投向以下项目：

　　发行人系轿车饰件整体解决方案供给商，现在公司具有较为完善的轿车饰件产品系列，首要产品包含仪表板总成、顶置文件柜总成、门内护板总成、立柱护板总成、流水槽盖板总成和保险杠总成等，并已完结产品在商用车及乘用车应用领域的全掩盖。本次发行可转化债券征集资金将用于“上海智能制作基地晋级扩建项目（一期）”、“轿车饰件智能制作合肥基地制作项目”及弥补流动资金。本次征集资金出资项目依据公司在技能和商场方面的堆集，与公司主营事务开展严密相关，是公司扩展产业布局、进一步夯实中心竞争力的重要行动，有利于公司掌握商场机会，进一步增强公司归纳盈余才能，推动公司快速开展。

　　在人员方面，公司重视人才引入及培育，形成了安稳专业的运营办理团队以及与公司开展相匹配的人才结构。在人才储藏办理方面，公司树立了各项完善的规章办理准则，标准了职工的作业行为，进步了职工的作业活跃性，进步了企业的运营功率，公司完善的办理系统有助于本次征集资金出资项目在施行进程中快速树立办理组织架构并高效运转，为项目施行供给有用的办理确保。

　　在技能堆集方面，作为高新技能企业，公司一直视技能立异和产品结构优化为企业开展的原动力，通过活跃引入、吸收、立异国外新进技能，引领自主品牌饰件产品的技能开展，现在已成为国内少量具有同步规划开发和实验检测才能的轿车饰件出产企业。通过多年的技能沉积，公司已累积了多项中心技能，到2022年6月末，累计取得99项专利，其间发明专利5项，可参加客户整车产品的同步开发，供给轿车饰件产品全规划开发进程的配套服务；一起，通过先进设备和专业技能人才的引入，公司产品的实验检测才能不断得到加强，2009年公司实验中心取得了CNAS国家级实验室认可，为公司产品品质的安稳性供给了牢靠的确保。现在，公司在同步研制、模具开发、检测实验等方面形成了一系列的技能优势，进一步进步了公司在我国轿车饰件职业中的位置。

　　凭仗抢先的技能、先进的出产制作工艺、强壮的营销系统、合理的出产基地布局以及丰厚的产品系列，公司接连十五届（2007—2021年）被评定为全国百家优异轿车零部件供货商，屡次取得下流客户颁布的优异供货商称谓，公司与吉祥轿车、奇瑞轿车、上汽集团、江铃福特、一汽群众、上汽群众、广汽菲克、长城轿车等车企都树立了杰出的协作关系，协作车型包含帝豪、星越、博越、前景X3、领克、奥迪、迈腾、捷达VS5、哈弗、荣威RX5、瑞虎等多款热销车型或许系列。与此一起，在新能源轿车快速开展的布景下，凭仗强壮的技能才能和优异的产品质量，公司切入了吉祥极氪、比亚迪、抱负、广汽埃安、威马、合创、欧拉和世界知名品牌电动车企业等新能源轿车品牌的供给链，供给产品给抱负L9、元PLUS、极氪001、Aion Y等多款明星车型，取得了杰出的口碑和广泛的认可，为未来的商场拓宽打下坚实的根底。

　　综上所述，公司本次征集资金出资项目环绕公司现有主营事务打开，在人员、技能、商场等方面均具有较好的根底。跟着征集资金出资项目的制作及公司实践情况，公司将进一步完善人员、技能、商场等方面的储藏，确保征集资金出资项目的顺畅施行。

　　考虑到本次可转债发行对普通股股东即期报答摊薄的影响，为贯彻执行《国务院办公厅关于进一步加强资本商场中小出资者合法权益维护作业的定见》（[2013]110号）以及中国证监会发布的《关于首发及再融资、严重财物重组摊薄即期报答有关事项的辅导定见》（证监会公告[2015]31号），维护股东的利益，添补可转债发行或许导致的即期报答削减，公司许诺将采纳多项办法确保征集资金有用运用，有用防备即期报答被摊薄的危险，并进步未来的报答才能。公司拟定添补报答办法不等于对公司未来赢利做出确保，出资者不该据此进行出资决议计划，出资者据此决议计划形成丢失的，公司不承当补偿职责。

　　为标准征集资金的办理和运用，确保本次发行征集资金专项用于征集资金出资项目，公司现已依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证劵法》和《上海证券买卖所股票上市规矩》等法令、法规的规矩和要求，结合公司实践情况，拟定了《江苏新泉轿车饰件股份有限公司征集资金运用办理办法》，清晰规矩公司对征集资金选用专户专储、专款专用的准则，以便于征集资金的办理和运用以及对其运用情况加以监督。依据公司拟定的征集资金办理办法，公司在征集资金到账后一个月内将与保荐组织、寄存征集资金的商业银行签定征集资金专户存储三方监管协议，将征集资金寄存于董事会指定的专项账户中。公司将守时检査征集资金运用情况，确保征集资金得到合理合法运用。

　　公司将进一步加强质量操控，继续优化事务流程和内部操控准则，对各个事务环节进行标准化办理和操控。在日常运营办理中，加强对收购、出产、出售、研制等各个环节的办理，进一步推动本钱操控作业，进步公司财物运营功率，下降公司营运本钱，然后进步公司盈余才能。

　　公司将严厉依照董事会及股东大会审议通过的征集资金用处，本次可转债发行征集资金不超越11.60亿元，在扣除发行费用后将用于“上海智能制作基地晋级扩建项目（一期）”、“轿车饰件智能制作合肥基地制作项目”项目及弥补流动资金。本次征集资金的运用将扩展公司产业布局、进步公司的商场占有率及中心竞争力，然后进一步进步公司的继续盈余才能。

　　本次发行征集资金到位后，公司将抓住进行本次征集资金出资项目的施行作业，活跃分配资源，统筹合理组织项目的出资制作进展，力求缩短项目制作期，完结本次征集资金出资项目的提前投产并完结预期效益，防止即期报答被摊薄，或使公司被摊薄的即期报答赶快得到添补。

　　为完善和健全公司科学、继续、安稳、通明的分红方针和监督机制，活跃有用地报答出资者，依据中国证监会《关于进一步执行上市公司现金分红有关事项的告诉》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等规矩，公司拟定和完善了《公司章程》中有关赢利分配的相关条款，清晰了公司赢利分配尤其是现金分红的详细条件、份额、分配方法和股票股利分配条件等，完善了公司赢利分配的决议计划程序和机制以及赢利分配方针的调整准则，强化了中小出资者权益确保机制。本次可转债发行后，公司将依据相关法令规矩，严厉施行落完结金分红的相关准则和股东分红报答规划，确保出资者的利益。

　　公司将通过内外部结合方法加强组织对中高层办理人员、中心主干职工的学习训练，继续进步其办理才能水平及立异认识以习惯公司财物、事务规划不断扩张及国内外商场需求结构改变的需求，并进一步树立完善办理准则，优化组织架构，强化内部操控，施行精密办理，然后进步公司办理功率，下降运营本钱，进步公司赢利水平。

　　为充沛维护本次可转债发行完结后公司及社会公众出资者的利益，公司整体董事、高档办理人员、控股股东及实践操控人对公司添补报答办法可以得到实在施行做出许诺如下：

　　（一）公司董事、高档办理人员依据中国证监会、上海证券买卖所相关规矩，对公司添补即期报答办法可以得到实在施行做出如下许诺：

　　1、不得无偿或以不公平条件向其他单位或许个人运送利益，也不选用其他方法危害公司利益；

　　4、由董事会或薪酬委员会拟定的薪酬准则与公司添补报答办法的施行情况相挂钩；

　　5、如公司拟施行股权鼓励，拟发布的公司股权鼓励的行权条件与公司添补报答办法的施行情况相挂钩；

　　6、公司本次发行上市完结前，若中国证监会、上海证券买卖所作出关于添补报答办法及其许诺的其他新的监管规矩的，且上述许诺不能满意中国证监会该等规矩时，到时将依照中国证监会、上海证券买卖所的最新规矩出具弥补许诺。

　　7、若违背上述许诺或拒不施行上述许诺，自己承受依照中国证监会和上海证券买卖所等证券监管组织拟定或发布的有关规矩、规矩，对自己作出的相关处分或采纳相关监管办法。自己许诺实在施行本许诺，若违背该等许诺并给公司或许出资者形成丢失的，自己乐意依法承当对公司或许出资者的补偿职责。

　　（二）公司的控股股东、实践操控人依据中国证监会、上海证券买卖所相关规矩，对公司添补即期报答办法可以得到实在施行做出如下许诺：

　　2、公司本次发行上市完结前，若中国证监会、上海证券买卖所作出关于添补报答办法及其许诺的其他新的监管规矩的，且上述许诺不能满意中国证监会、上海证券买卖所该等规矩时，到时将依照中国证监会、上海证券买卖所的最新规矩出具弥补许诺。

　　3、若违背上述许诺或拒不施行上述许诺，本公司/自己承受依照中国证监会和上海证券买卖所等证券监管组织拟定或发布的有关规矩、规矩，对本公司/自己作出的相关处分或采纳相关监管办法。本公司/自己许诺实在施行本许诺，若违背该等许诺并给公司或许出资者形成丢失的，本公司/自己乐意依法承当对公司或许出资者的补偿职责。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带职责。

　　特别危险提示：本次对墨西哥新泉进行增资需求在中国政府有关部分施行存案或核准手续。此外，受地点国家的产业方针及异地办理等要素影响，存在必定的运营危险和办理危险等。

　　（一）依据公司开展及战略规划需求，江苏新泉轿车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过全资子公司新泉开展香港有限公司（以下简称“新泉香港”）对Xinquan Mexico Automotive Trim, S. de R.L. de C.V.（以下简称“墨西哥新泉”）添加出资5,000万美元。添加出资后，新泉香港和公司对墨西哥新泉的持股份额不变，新泉香港持有墨西哥新泉99.75%股权，公司持有墨西哥新泉0.25%股权。由公司以自有资金出资。

　　（二）公司于2023年2月22日以现场和通讯结合的方法在公司会议室举行第四届董事会第十五次次会议，以9票赞同、0票对立、0票抛弃，审议通过了《关于对子公司墨西哥新泉增资的方案》。

　　依据《公司章程》和《上海证券买卖所股票上市规矩》的相关规矩，本次对外出资事项无需提交公司股东大会审议。

　　（七）出资方法及股权结构：新泉开展香港有限公司（系公司全资子公司）持有99.75%股权，新泉股份持有0.25%股权。

　　本次对子公司墨西哥新泉增资5,000万美元，有助于更好的服务公司客户，更好地拓宽海外商场，不断推动公司世界化战略进程。有助于不断进步公司在国内外商场竞争中的商场位置，对增强公司归纳竞争力将发生活跃影响，契合公司久远开展战略，为股东发明更大的价值，促进公司长时间继续开展。

　　本次对墨西哥新泉进行增资需求在中国政府有关部分施行存案或核准手续；增资后，遭到中墨两国方针改变、微观经济、商场环境及运营办理等要素影响，或许会存在必定的运营危险和办理危险；触及出产轿车零部件产品所需进口原材料、产品商场需求等，或许会存在因汇率动摇导致的出产本钱动摇危险、或许产品不能满意客户需求等危险。对此，公司将指定人员活跃跟进本次增资须施行的中国政府有关部分存案或核准手续等相关作业；并将充沛运用墨西哥当地资源，加强对地点地商场、产业方针、商场规矩的研讨，严控危险，尽力确保公司利益不受危害；一起亲近重视方针改变、微观经济和职业走势，结合实践情况，及时进行危险评价，及时调整危险应对战略。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当法令职责。

　　1、本次向不特定目标发行证券方法：向不特定目标发行不超越11.60亿元（含11.60亿元）可转化公司债券（以下简称“可转债”）。

　　2、关联方是否参加本次向不特定目标发行：本次发行的可转债向公司原股东施行优先配售，原股东有权抛弃配售权，向原股东优先配售的数量提请股东大会授权董事会在发行前依据商场情况确认，并在本次发行的可转债的发行公告中予以发表。

　　一、本次发行契合《上市公司证券发行注册办理办法》向不特定目标发行可转债条件的阐明

　　依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册办理办法》《可转化公司债券办理办法》等法令、法规及标准性文件的规矩，董事会对江苏新泉轿车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）的实践情况逐项自查，以为公司各项条件满意现行法令法规和标准性文件中关于向不特定目标发行可转债的有关规矩，具有向不特定目标发行可转债的条件。

　　本次发行证券的品种为可转化为公司股票的可转化公司债券。该可转债及未来转化的股票将在上海证券买卖所上市。

　　依据有关法令法规及公司现在情况，本次可转债的发行总额不超越人民币11.60亿元（含11.60亿元），详细发行数额提请股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确认。

　　依据相关法令法规和公司可转债征集资金拟出资项目的施行进展组织，结合本次可转债的发行规划及公司未来的运营和财政等情况，本次发行的可转债的存续期限为自发行之日起6年。

　　本次发行的可转债票面利率的确认方法及每一计息年度的终究利率水平，提请股东大会授权公司董事会在发行前依据国家方针、商场情况和公司详细情况与保荐组织（主承销商）洽谈确认，不超越国务院限制的利率水平。

　　本次发行的可转债选用每年付息一次的付息方法，到期偿还本金和最终一年利息。

　　年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享用的当期利息。年利息的核算公式为：

　　B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债务挂号日持有的可转债票面总金额

　　（1）本次可转债选用每年付息一次的付息方法，计息开始日为可转债发行首日。可转债持有人所取得利息收入的敷衍税项由可转债持有人担负。

　　（2）付息日：每年的付息日为本次可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个作业日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

　　转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会依据相关法令法规及上海证券买卖所的规矩确认。

　　（3）付息债务挂号日：每年的付息债务挂号日为每年付息日的前一买卖日，公司将在每年付息日之后的五个买卖日内付出当年利息。在付息债务挂号日前（包含付息债务挂号日）已转化或已请求转化成公司股票的可转债不享用当年及今后计息年度利息。

　　本次发行的可转债转股期自可转债发行完毕之日起满六个月后第一个买卖日起至可转债到期日止。

　　本次发行的可转债持有人在转股期内请求转股时，转股数量的核算方法为：Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。

　　其间：V为可转债持有人请求转股的可转债票面总金额；P为请求转股当日有用的转股价。

　　转股时缺乏转化为一股的可转债余额，公司将依照上海证券买卖所等部分的有关规矩，在可转债持有人转股当日后的五个买卖日内以现金兑付该部分可转债票面余额及其所对应的当期应计利息。

　　本次发行的可转债的初始转股价格不低于征集阐明书公告日前二十个买卖日公司股票买卖均价（若在该二十个买卖日内发生过因除权、除息引起股价调整的景象，则对调整前买卖日的收盘价按通过相应除权、除息调整后的价格核算）和前一个买卖日公司股票买卖均价，详细初始转股价格提请公司股东大会授权公司董事会在发行前依据商场情况与保荐组织（主承销商）洽谈确认。

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