1、公司及董事会整体成员确保本预案内容实在、精确、完好，并承认不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

　　2、本次向特定目标发行股票完结后，公司运营与收益的改变，由公司自行担任；因本次向特定目标发行股票引致的出资危险，由出资者自行担任。

　　3、本预案是公司董事会对本次向特定目标发行股票的阐明，任何与之相反的声明均属不实陈说。

　　4、出资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业参谋。

　　5、本预案所述事项并不代表批阅机关关于本次向特定目标发行股票相关事项的实质性判别、承认、赞同或核准，本预案所述本次向特定目标发行股票相关事项的收效和完结尚待取得有关批阅机关的赞同或核准。

　　1、公司向特定目标发行股票计划现已公司第三届董事会第十二次会议、第三届董事会第十三次会议、第三届董事会第十五次会议、2023年榜首次暂时股东大会审议经过，根据《公司法》《证券法》以及《上市公司证券发行注册处理办法》等相关法令、法规和标准性文件的规矩，本次向特定目标发行股票计划需求深交所审阅经过并取得我国证监会赞同注册的批复后方可施行，终究发行计划以我国证监会赞同注册的计划为准。

　　3、本次发行的定价基准日为公司本次向特定目标发行股票的发行期首日。本次向特定目标发行股票的价格不低于定价基准日前 20个生意日公司股票生意均价的80%。定价基准日前20个生意日A股股票生意均价=定价基准日前20个生意日A股股票生意总额/定价基准日前20个生意日A股股票生意总量。

　　若公司在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、本钱公积金转增股本等除权除息事项，本次向特定目标发行股票的发行价格将作相应调整。

　　本次发行请求将在本次发行请求经过深交所审阅并取得我国证监会赞同注册的批复后，终究发行价格将根据出资者申购报价状况，遵从价格优先的原则确认。

　　4、本次搜集资金总额不超越280,000万元（含本数）。本次向特定目标发行股票数量依照本次向特定目标发行股票搜集资金总额除以终究竞价确认的发行价格核算得出，且发行数量不超越97,450,606股，不超越本次向特定目标发行股票前公司总股本的30%，即不超越到2022年12月31日公司总股本649,670,707股的15%。发行数量不为整数的应向下调整为整数。

　　若公司在董事会抉择日至发行日期间发生派息、送股、配股、本钱公积金转增股本等除权、除息事项或因股份回购、股权鼓舞计划等事项导致公司总股本发生改变，本次发行的发行数量将进行相应调整。终究发行数量将在本次发行请求经过深交所审阅并取得我国证监会赞同注册的批复后，根据发行目标申购报价的状况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐安排（主承销商）洽谈确认终究的发行数量。

　　5、发行目标认购的本次向特定目标发行的股票，自本次发行结束之日起6个月内不得转让。若后续相关法令、法规、证券监管部分标准性文件发生改变的，则限售期相应调整。

　　在上述股份限售期限内，发行目标所认购的本次发行股份因上市公司送股、本钱公积金转增股本等事项而衍生取得的股份，亦应恪守上述股份限售安排。发行目标因本次向特定目标发行所取得的发行人股份在限售期届满后需求恪守我国证监会和深圳证券生意所的相关规矩。

　　6、本次发行拟搜集资金总额不超越280,000.00万元（含本数），搜集资金扣除发行费用后的净额用于下述项目：

　　注：本项目出资总额存案金额为52,259万欧元（存案时点人民币兑欧元汇率7.2062，折算为376,587.25万人民币）。

　　若本次向特定目标发行股票搜集资金净额低于上述项目拟以搜集资金投入的金额，缺乏部分由公司自筹处理。在本次向特定目标发行股票搜集资金到位前，公司可根据搜集资金出资项意图施行进展状况经过自有或自筹资金先行投入，并在搜集资金到位后依照相关规矩的程序予以置换。

　　7、在本次发行完结后，为统筹新老股东的利益，本次发行前的结存未分配赢利将由发行人新老股东依照本次发行完结后的股份份额同享。

　　8、本次发行股票完结后，公司股权散布将发生改变，可是不会导致公司控股股东和实践操控人发生改变，不会导致公司股权散布不具有股票上市条件。

　　9、为进一步健全公司的股东报答机制，添加赢利分配方针抉择计划透明度和可操作性，活跃报答宽广出资者，根据《公司法》《证券法》《关于进一步施行上市公司现金分红有关事项的告诉》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2022]3号）等相关法令、法规及标准性文件以及《公司章程》的规矩，公司拟定了《青岛森麒麟轮胎股份有限公司未来三年（2023-2025年）股东报答规划》，现已公司第三届董事会第十二次会议、2023年榜首次暂时股东大会审议经过。

　　10、根据《国务院关于进一步促进本钱商场健康展开的若干定见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强本钱商场中小出资者合法权益保护作业的定见》（[2013]110号）和《关于首发及再融资、严重财物重组摊薄即期报答有关事项的辅导定见》（证监会公告[2015]31号）要求，为确保中小出资者利益，本预案已在“第七节 关于本次发行摊薄即期报答及添补办法和相关许诺”中就本次发行对公司即期报答摊薄的危险进行了仔细剖析，并就拟采纳的办法进行了充沛信息宣布，请出资者予以重视。

　　公司所拟定的添补报答办法不等于对公司未来赢利做出确保。出资者不该据此进行出资抉择计划，出资者据此进行出资抉择计划构成丢失的，公司不承当补偿职责。提请宽广出资者留意。

　　11、本次向特定目标发行股票计划终究能否取得深交所的核准及我国证监会的赞同注册尚存在较大的不确认性，提示出资者留意相关危险。

　　二、本次发行后公司财政状况、盈余才能及现金流量的改变状况 ........... 15

　　二、本次向特定目标发行股票摊薄即期报答的特别危险提示 ................... 30

　　五、公司应对本次向特定目标发行股票摊薄即期报答采纳的办法 ........... 33

　　青岛森宝林 指 青岛森宝林企业信息咨询处理中心（有限合伙），实践操控人操控的四家职工持股途径之一

　　青岛森忠林 指 青岛森忠林企业信息咨询处理中心（有限合伙），实践操控人操控的四家职工持股途径之一

　　青岛森玲林 指 青岛森玲林企业信息咨询处理中心（有限合伙），实践操控人操控的四家职工持股途径之一

　　青岛森伟林 指 青岛森伟林企业信息咨询处理中心（有限合伙），实践操控人操控的四家职工持股途径之一

　　本次发行、本次向特定目标发行股票 指 公司本次向特定出资者发行股票的行为

　　搜集资金出资项目、募投项目 指 本次向特定目标发行股票搜集资金所投向的西班牙年产1200万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目

　　本预案所引证的财政数据和财政指标，如无特别阐明，指兼并报表口径的财政数据和根据该类财政数据核算的财政指标；本预案中部分算计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，这些差异系由四舍五入构成的。

　　运营规划： 出产出售研制立异子午线轮胎、航空轮胎、橡胶制品及以上产品的售后服务；批发、代购、代销橡胶制品、化工产品及质料（不含危险品）；货品进出口、技能进出口（法令、行政法规制止的项目在外，法令、行政法规约束的项目取得答应后方可运营）。(以上规划需经答应运营的,须凭答应证运营)。(依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动)

　　近年来，公司坚持在具有传统出售优势的海外商场步步为营，掌握展开机会。公司轮胎产品具有比肩世界大牌轮胎的高质量、高性能，在产品价格方面具有必定竞赛优势，全球疫情常态化下，宽广顾客趋向寻求性价比更高的高性能轮胎产品，在这样的商场环境下，公司轮胎产品显得性价比高，竞赛力凸显。

　　面对出口货柜严重、海运费高企的状况，公司多措并重，多途径抢订货柜铺位，最大极限地确保出口发货量。公司海外商场出售团队继续加强客户交流，并运用公司美国出售公司的属地化优势，在疫情期间坚持做好客户实地访问调研作业，活跃观察客户诉求，拟定实在可行的出售计划；施行出售偏重，要点确保优质大客户的订单出产供给；调涨价格，缓解本钱压力，经过一系列行之有用的行动推动海外商场出售完结继续添加。

　　西班牙年产1200万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项意图施行，有助于公司进一步安定并发掘海外商场，凸显公司竞赛力。

　　轮胎职业是全球化出售、全球化收买，与之匹配的全球化出产与研制布局，全球化布局可以有用躲避生意壁垒、整合出产要素、下降运输本钱、进步技能水平。

　　公司拟定了“833plus”战略规划：计划用10年左右时刻在全球布局8座数字化智能制作基地（我国3座，泰国2座，欧洲、非洲、北美各1座），一起完结运转3座研制中心（我国、欧洲、北美）和3座用户体会中心，plus是指择机并购一家世界闻名轮胎企业。“833plus”战略规划契合公司“创世界一流轮胎品牌、做世界一流轮胎企业”的企业愿景，将进一步夯实公司参与轮胎全球化竞赛的才能。

　　公司活跃响应国家“一带一路”建议，凭仗在公司青岛工厂成功实践的智能制作经历，于2014年在泰国出资建造年产1000万条半钢子午线轮胎智能制作出产基地并成功运营，成为我国轮胎职业少量几家成功迈出全球化布局脚步的我国轮胎企业，遭到我国政府及泰国政府的大力支撑与重视，成为“一带一路”样板项目。公司泰国二期“森麒麟轮胎（泰国）有限公司年产600万条高性能半钢子午线万条高性能全钢子午线轮胎扩建项目”已根本建成。

　　“西班牙年产1200万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目”建成后，有望成为我国轮胎企业在欧美发达国家的首家才智轮胎工厂。有利于公司继续推动全球化布局，加快施行“833plus”战略规划。

　　本次向特定目标发行股票的目标为不超越35名特定出资者，包含契合我国证监会规矩的证券出资基金处理公司、证券公司、信托公司、财政公司、保险安排出资者、合格境外安排出资者、以及其他契合相关法令、法规规矩条件的法人、自然人或其他安排出资者等。证券出资基金处理公司、证券公司、合格境外安排出资者、人民币合格境外安排出资者以其处理的二只以上产品认购的，视为一个发行目标；信托公司作为发行目标的，只能以自有资金认购。

　　若相关法令、法规和标准性文件对向特定目标发行股票的发行目标有新的规矩，到时公司将按新的规矩予以调整。到本预案公告日，本次发行没有确认详细发行目标。

　　本次发行的股票为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

　　本次发行采纳向特定目标发行的方法，在经过深圳证券生意所审阅，并完结我国证监会注册后，在有用期内挑选恰当机会向特定目标发行。

　　本次向特定目标发行股票的目标不超越35名特定出资者，包含契合我国证监会规矩的证券出资基金处理公司、证券公司、信托公司、财政公司、保险安排出资者、合格境外安排出资者、以及其他契合相关法令、法规规矩条件的法人、自然人或其他安排出资者等。证券出资基金处理公司、证券公司、合格境外安排出资者、人民币合格境外安排出资者以其处理的二只以上产品认购的，视为一个发行目标；信托公司作为发行目标的，只能以自有资金认购。

　　在上述规划内，公司将在本次发行经过深圳证券生意所审阅并取得我国证监会的注册赞同后由董事会在股东大会授权规划内，根据竞价结果与保荐安排（主承销商）洽谈确认发行目标。若相关法令、法规和标准性文件对向特定目标发行股票的发行目标有新的规矩，到时公司将按新的规矩予以调整。一切发行目标均以现金认购本次向特定目标发行股票。

　　本次发行的定价基准日为公司向特定目标发行股票的发行期首日。本次向特定目标发行股票的价格不低于定价基准日前 20个生意日公司股票生意均价的80%。定价基准日前20个生意日A股股票生意均价=定价基准日前20个生意日A股股票生意总额/定价基准日前20个生意日A股股票生意总量。

　　增股本等除权除息事项，本次向特定目标发行股票的发行底价将作相应调整。调整方法如下：

　　其间，P0为调整前发行底价，D为每股派发现金股利，N为每股送红股或转增股本数，调整后发行底价为P1。

　　本次发行请求在经过深圳证券生意所审阅并取得我国证监会的注册赞同后，终究发行价格将根据出资者申购报价状况，遵从价格优先的原则确认。

　　本次向特定目标发行股票数量依照本次搜集资金总额除以终究竞价确认的发行价格核算得出，且发行数量不超越97,450,606股（到2022年12月31日公司总股本649,670,707股的15%），不超越本次向特定目标发行股票前公司总股本的30%。本次搜集资金规划为不超越280,000.00万元（含本数），发行数量不为整数的应向下调整为整数。

　　若公司在董事会抉择日至发行日期间发生派息、送股、配股、本钱公积金转增股本等除权、除息事项或因股份回购、股权鼓舞计划等事项导致公司总股本发生改变，本次发行的发行数量上限将做相应调整。终究发行数量将在公司取得我国证监会赞同注册的批复后，根据发行目标申购报价的状况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐安排（主承销商）洽谈确认终究的发行数量。

　　本次发行拟搜集资金总额不超越280,000.00万元（含本数），搜集资金扣除发行费用后的净额用于下述项目：

　　注：本项目出资总额存案金额为52,259万欧元（存案时点人民币兑欧元汇率7.2062，

　　若本次向特定目标发行搜集资金净额低于上述项目拟以搜集资金投入的金额，缺乏部分由公司自筹处理。在本次向特定目标发行搜集资金到位前，公司可根据搜集资金出资项意图施行进展状况经过自有或自筹资金先行投入，并在搜集资金到位后依照相关规矩的程序予以置换。

　　发行目标认购的本次向特定目标发行A股股票，自本次发行结束之日起6个月内不得转让。若后续相关法令、法规、证券监管部分标准性文件发生改变的，则限售期相应调整。

　　在上述股份限售期限内，发行目标所认购的本次发行股份因上市公司送股、本钱公积金转增股本等事项而衍生取得的股份，亦应恪守上述股份限售安排。发行目标因本次向特定目标发行股票所取得的发行人股份在限售期届满后需求恪守我国证监会和深圳证券生意所的相关规矩。

　　本次发行前公司结存的未分配赢利由本次发行完结后公司的新老股东依照发行完结后的股份份额一起享有。

　　本次向特定目标发行股票抉择的有用期为自公司股东大会审议经过本次向特定目标发行股票计划之日起12个月内有用。

　　到本预案公告日，公司本次发行的目标没有确认。终究是否存在因相关方认购公司本次向特定目标发行股份构成相关生意的景象，将在《发行状况陈述书》中予以宣布。

　　本次发行前，秦龙先生直接持有公司42.25%的股份。此外，秦龙先生实践操控的青岛森宝林、青岛森忠林、青岛森玲林、青岛森伟林算计持有公司 7.70%股份。秦龙先生经过直接和直接方法算计操控公司49.95%股份，为公司控股股东、实践操控人，现任公司董事长。

　　本次向特定目标发行股票不超越9,745.0606万股，若依照该上限施行本次发行，公司总股本将由发行前64,967.1593万股增至74,712.2199万股，秦龙先生持股份额为36.74%，仍为公司榜首大股东；秦龙先生直接及直接算计操控公司股权份额为43.43%，仍为公司实践操控人。

　　公司于2022年12月30日举行的第三届董事会第十二次会议，于2023年1月16日举行的2023年榜首次暂时股东大会，审议经过了本次向特定目标发行A股股票的相关计划。公司并于2023年1月16日举行第三届董事会第十三次会议，于2023年4月3日举行第三届董事会第十五次会议，审议经过相应修订案。

　　根据有关法令法规规矩，本次发行需求深交所审阅经过并取得我国证监会赞同注册的批复后方可施行，终究发行计划以我国证监会赞同注册的计划为准。

　　施行完结上述程序后，公司将向深交所和我国证券挂号结算有限职责公司深圳分公司请求处理股票发行、挂号和上市事宜，完结本次向特定目标发行股票悉数呈报赞同程序。

　　上述呈报事项能否取得相关赞同或核准，以及取得相关赞同或核准的时刻，均存在不确认性。提请宽广出资者留意批阅危险。

　　本次向特定目标发行股票的发行目标规划为：契合我国证监会规矩的证券出资基金处理公司、证券公司、信托公司、财政公司、保险安排出资者、合格境外安排出资者、以及其他契合相关法令、法规规矩条件的法人、自然人或其他安排出资者等不超越35名的特定目标。证券出资基金处理公司、证券公司、合格境外安排出资者、人民币合格境外安排出资者以其处理的二只以上产品认购的，视为一个发行目标；信托公司作为发行目标的，只能以自有资金认购。

　　本次发行拟搜集资金总额不超越280,000.00万元（含本数），搜集资金扣除发行费用后的净额用于下述项目：

　　注：本项目出资总额存案金额为52,259万欧元（存案时点人民币兑欧元汇率7.2062，折算为376,587.25万人民币）。

　　若本次向特定目标发行股票搜集资金净额低于上述项目拟以搜集资金投入的金额，缺乏部分由公司自筹处理。在本次向特定目标发行股票搜集资金到位前，公司可根据搜集资金出资项意图施行进展状况经过自有或自筹资金先行投入，并在搜集资金到位后依照相关规矩的程序予以置换。

　　项目选址西班牙是公司活跃响应国家“一带一路”建议召唤，活跃“走出去”到友爱国家建造轮胎产能的活跃行动。国家“一带一路”建议提出以来，我国与西班牙协作展开快速、成绩显著，西班牙政府对我国建议共建“一带一路”的知道高度共同，是最早认同我国“一带一路”建议的国家之一，与我国在多个范畴互补性强，协作远景宽广。

　　西班牙非常重视参与“一带一路”建造，是我国建议树立的亚投行（亚洲根底设施出资银行）榜首批开创成员国之一。2017年5月，时任辅弼拉霍伊来华参与首届“一带一路”世界协作高峰论坛时，在与习主席接见会面时就表明，西方愿同中方一起尽力促进生意和出资添加，中西两边还就怎么发挥各自优势在“一带一路”根底设施建造范畴展开第三方商场协作进行了一番评论。

　　2018年11月，习主席对西班牙成功进行历史性国事访问，两国宣布关于加强新时期全面战略伙伴联系的联合声明，推动中西全面战略伙伴联系迈上新台阶，为全面深化中西两边经贸协作带来历史性机会。习主席访西期间，两边签定加强第三方商场协作体谅备忘录、避免两层纳税和避免逃避税协议等8份政府间协作文件。在企业协作范畴，两边企业签署10份商业协议，触及金融、电信、动力、绿色环保、医疗、机械、轿车等范畴，发明中西经贸协作新纪录。中西企业参谋委员会正式树立并举行榜首次会议，成为除中西经济工业协作混委会之外两国经贸范畴协作的又一重要途径，为深化两边经贸联系发挥重要作用。

　　公司结合全球轮胎职业展开趋势及公司展开实践拟定了习气未来展开途径的“833Plus”战略，即在未来10年左右时刻内终究构成8座数字化轮胎智能制作基地（我国3座，泰国2座，欧洲、非洲、北美各1座）、3座全球化研制中心（我国、欧洲、北美各1座）、3座全球用户体会中心的格式，Plus即择机并购一家全球闻名轮胎制作商。在“一带一路”沿线座数字化轮胎智能制作基地，充沛运用公司智能化制作实践经历，进一步打造全球职业抢先的智能制作形式；全球化产能布局的一起打造3座全球化研制中心，辐射8座数字化轮胎智能制作基地，确保轮胎产品的高质量、高性能、高定位；树立3座全球用户体会中心：产品展示中心、小型轮胎制作中心、驾驭体会中心，成为更安全、更绿色、更舒适的日子体会供给商，继续为全球每一位森麒麟用户供给最优质的产品，稳健完结“创世界一流轮胎品牌、做世界一流轮胎企业”愿景。

　　本次出资建造西班牙项目是饯别公司“833plus”战略规划，深化施行全球化展开战略的重要过程。

　　公司活跃响应国家“一带一路”建议，凭仗公司青岛工厂成功实践的智能制作经历，于2014年在泰国出资建造年产1000万条半钢子午线轮胎智能制作出产基地并成功运营，成为我国轮胎职业少量几家成功迈出全球化布局脚步的我国轮胎企业，遭到我国政府及泰国政府的大力支撑与重视，已成为公司重要盈余引擎，在促进泰国当地作业，加强中泰两国文明、经贸交流方面发挥活跃作用，已成为全球轮胎职业智能制作的抢先代表，被轮胎业界称为“一带一路”沿线中资轮胎企业标杆。公司泰国二期“森麒麟轮胎（泰国）有限公司年产600万条高性能半钢子午线万条高性能全钢子午线轮胎扩建项目”也已根本建成，估量2023年将大规划投产。

　　本次西班牙出资建造轮胎产能项目，公司将依托在泰国成功运营海外产能项意图根底上，平稳推动项目建造，确保项目良性、安稳展开。

　　智能制作意味着高质量、高功率、低本钱、低投入，智能制作落到实处可以构成企业的手刺，进步企业品牌力。公司是业界较早推广智能制作的企业，智能制作水平在职业界具有演示效应，公司自主研制的森麒麟智能制作系统，从智能中心操控系统、智能出产施行系统、智能仓储物流系统、智能检测扫描系统、智能调度预警系统五个首要模块，完结了轮胎制作的“自动化、信息化、智能化、数字化、可视化、可溯化”。以公司成功运营的泰国森麒麟为例，年产1000万条高性能轿车胎、轻卡胎的工厂，雇员缺乏800人，大大下降人工本钱。智能制作运用可有用进步设备运用率及产能运用率，大幅进步出产功率、大幅削减雇员人数、下降出产本钱、下降出产过程中的人工干涉、进步产品的均一性及安稳性、进步产品质量及品相。

　　公司正在经过本身打造和堆集的轮胎智能制作经历，为整个轮胎职业的未来智造奉献一份力气，正代表我国先进智造力气“走出去”，增强跨国企业文明建造，增进与友爱国家的互信及友谊。

　　1、森麒麟具有自主研制的先进牢靠的子午胎出产技能，以及老练的轮胎出售网络

　　在半钢子午线轮胎范畴，公司具有全尺度半钢子午线轮胎制作才能，产品广泛运用于各式轿车、越野车、城市多功能车、轻卡及皮卡等车型；在全钢子午线轮胎范畴，公司细分标准产品包含转向轮、拖车轮、驱动轮和全轮位产品，已具有较为老练的全钢子午线轮胎制作才能，产品运用于各种重型载重货车等车型。

　　2020年以来，公司在稳固及扩展传统海外出售商场的根底上，敏捷添加对国内替换商场的排兵布阵，构建新式才智零售形式，对传统轮胎出售系统进行数字化晋级，加快构建世界国内双循环的展开格式。

　　西班牙地理位置优胜，坐落欧洲西南部的伊比利亚半岛，地处欧洲与非洲的交界处，西邻葡萄牙，北濒比斯开湾，东北部与法国及安道尔接壤，南隔直布罗陀海峡与非洲的摩洛哥相望。疆域还包含地中海中的巴利阿里群岛，大西洋的加那利群岛及非洲的休达和梅利利亚，可辐射较大商场。

　　西班牙微观经济形势安稳，归于发达国家，一起为欧盟和北约成员国，经济总量位居世界前列。工业根底雄厚，在轿车制作、轮胎制作、风力发电、太阳能运用、机械装备制作等范畴都具有较强的技能优势和品牌优势。米其林、普利司通等闻名世界轮胎品牌均在西班牙建有制作工厂。

　　西班牙有关外国出资的法令法规系统健全，方针透明度较高，严厉施行欧盟共同法令法规并拟定本国相关范畴方针。而且对外国出资具有优惠方针，为促进出资和作业水平，进步竞赛力及经济展开水平，西班牙中心及地方政府出台了一系列鼓舞办法，要点是对签署了长时刻作业合同工人的训练以及研制等方面。此外，出资者也可以请求欧盟有关的优惠方针。

　　本项目由青岛森麒麟轮胎股份有限公司全资子公司森麒麟（香港）生意有限公司100%持股的森麒麟轮胎（西班牙）有限公司详细施行，建造地址坐落西班牙加利西亚自治区。本项意图产品为高性能半钢轿车、轻卡子午线个月，详细工期取决于当地的施工条件、项目资金到位状况。

　　本项目总出资为52,259万欧元，投产榜首年产量400万条，第二年产量900万条，第三年产量1,200万条，达产1,200万条后可完结年运营收入50,400万欧元。项目本钱金财政内部收益率（FIRR）为16.76%，项目所得税前的出资回收期为6.59年（含建造期），所得税后的出资回收期为7.43年（含建造期）。

　　本次向特定目标发行股票搜集资金在扣除相关发行费用后，将用于“西班牙年产1200万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目”。搜集资金的运用契合国家相关工业方针以及公司未来展开战略。

　　本次向特定目标发行股票完结后，公司的净财物规划将大幅添加，本钱实力将得到增强，有利于进步抗危险才能。本次向特定目标发行股票将有助于推动公司完结事务晋级，将有利于进步品牌力、进步技能工艺、优化出售布局、确保供给链安全等，有望进一步稳固进步公司竞赛优势，完结公司长时刻、安稳的可继续性展开，契合公司及公司整体股东的利益。本次向特定目标发行股票完结后，公司主运营务规划坚持不变，不存在因本次发行而导致的公司事务及财物整合计划。

　　本次发行完结后，公司的总财物及净财物将相应添加，公司财政结构更为稳健、更趋合理；一起，公司资金实力有所进步，将为公司后续事务扩展供给杰出的确保。

　　从长时刻来看，本次向特定目标发行股票有利于公司扩展事务规划，进步竞赛力，跟着募投项目结合公司整体运营状况逐渐发生收益，公司的可继续展开才能和盈余才能将会进一步增强。

　　本次向特定目标发行股票施行后将进一步进步公司财物质量，增强公司中心竞赛力，促进公司继续、健康展开，契合公司及整体股东的利益。

　　一、本次发行对公司事务及财物整合、公司章程、股东结构、高管人员结构、事务结构的影响

　　本次搜集资金出资项目“西班牙年产1200万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目”的有用施行有助于推动公司完结事务晋级，将有利于进步品牌力、进步技能工艺、优化出售布局、确保供给链安全等，有望进一步稳固进步公司竞赛优势，完结公司长时刻、安稳的可继续性展开，契合公司及公司整体股东的利益。

　　本次搜集资金出资项目为公司主运营务的拓宽，不触及对公司现有财物的整合，本次发行不会导致公司主运营务方向发生改变，因而不会对公司的事务及财物发生严重影响。

　　本次向特定目标发行股票完结后，公司股本将相应添加，公司将依照本次发行的实践状况对《公司章程》中相关条款进行修正，并处理工商改变挂号。

　　本次向特定目标发行股票将使公司操控权结构发生必定改变，将添加与发行数量等量的有限售条件流通股股份。

　　本次向特定目标发行股票前，秦龙先生直接持有公司42.25%的股份。此外，秦龙先生实践操控的青岛森宝林、青岛森忠林、青岛森玲林、青岛森伟林算计持有公司7.70%股份。秦龙先生经过直接和直接方法算计操控公司49.95%股份，为公司控股股东、实践操控人，现任公司董事长。

　　本次向特定目标发行股票不超越9,745.0606万股（含本数），若依照该上限施行本次发行，公司总股本将由发行前64,967.1593万股增至74,712.2199万股，秦龙先生持股份额为36.74%，仍为公司榜首大股东；秦龙先生直接及直接算计操控公司股权份额为43.43%，仍为公司实践操控人。本次发行不会导致公司操控权发生改变。

　　公司具有安稳的处理系统及老练的办理结构，公司董事会及处理层将全力确保公司各项运营活动的有序推动，并将严厉依照有关法令、法规的规矩和要求，继续完善高管人员结构并及时施行信息宣布职责。

　　本次向特定目标发行搜集资金出资的项目系公司原有事务，有利于进一步进步公司中心竞赛力，稳固和进步商场位置。本次发行完结后，公司的主运营务和整体事务结构不会发生严重改变。

　　本次发行完结后，公司的总财物与净财物将相应添加。一起，公司将经过搜集资金出资项意图施行，使公司运营效益和财政状况进一步进步。本次向特定目标发行对公司财政状况、盈余才能及现金流量的详细影响如下：

　　本次发行完结后，公司的总财物及净财物将相应添加，公司财政结构更为稳健、更趋合理；一起，公司资金实力进一步夯实，将为后续事务扩展供给杰出的确保。

　　本次向特定目标发行股票施行后将有利于进步品牌力、进步技能工艺、优化产能布局、确保供给链安全等，有望进一步稳固进步公司竞赛优势，完结公司长时刻、安稳的可继续性展开，契合公司及公司整体股东的利益。

　　本次发行后，公司总股本将添加，因为募投项目经济效益的开释需求必守时刻，短期内每股收益存在被摊薄的危险。但跟着搜集资金到位将有助于优化本公司本钱结构、增强资金实力，从长时刻来看，本次向特定目标发行股票募投项意图逐渐施行有利于公司扩展事务规划，进步竞赛力，有利于公司长时刻战略目标的完结，跟着募投项目结合公司整体运营状况逐渐发生收益，公司的可继续展开才能和盈余才能将会进一步增强。

　　本次向特定目标发行股票完结后，公司筹资活动现金流量将相应添加，在开端投入搜集资金出资项目后，公司出资活动发生的现金流出也将相应添加。未来跟着搜集资金出资项意图施行和效益发生，公司的竞赛实力将不断进步，公司运营活动发生的现金流量估量将进一步添加。

　　三、公司与控股股东及其相关人之间的事务联系、处理联系、相关生意及同业竞赛等改变状况

　　公司在事务、人员、财物、安排、财政等方面均独立运转，本次发行完结后，公司与控股股东及其相关人之间的事务联系、处理联系等不会发生改变。

　　公司与控股股东及其相关人之间不会因本次发行而添加相关生意。若公司与控股股东及其相关人未来发生相关生意，将施行相关批阅程序及信息宣布职责。

　　四、本次发行完结后，公司是否存在资金、财物被控股股东及其相关人占用的景象，或上市公司为控股股东及其相关人供给担保的景象

　　发行前公司不存在资金、财物被控股股东及其相关人违规占用的景象；本次发行完结后，也不会因本次发行新增资金、财物被控股股东及其相关人违规占用的景象。

　　本次发行前公司不存在为控股股东及其相关人违规供给担保的景象；发行完结后，也不会因本次发行新增为控股股东及其相关人供给担保的景象。

　　本次向特定目标发行股票完结后，公司的净财物和总财物将大幅进步，财政结构将愈加稳健，抗危险才能将进一步加强，本次发行不会导致公司呈现负债份额过低、财政本钱不合理的状况，也不存在经过本次发行很多添加负债（包含或有负债）的状况。

　　出资者在点评公司本次向特定目标发行股票时，除计划供给的其他各项材料外，应特别仔细考虑下述各项危险要素：

　　公司半钢子午线轮胎产品定坐落高性能及大尺度的中高端范畴，首要竞赛对手为普利司通、米其林、固特异、大陆轮胎、住友橡胶等世界闻名品牌。前述竞赛对手具有较高世界商场份额，我国轮胎工业在与世界品牌竞赛中亟需继续做优做强。公司以境外替换商场为中心，具有较高品牌闻名度，但相较世界闻名品牌仍存在距离，而群众顾客关于品牌的了解、承受及终究构成消费习气，需求必定的培育周期。如公司未能完结规划、产品、技能和商场拓宽方面的快速进步以有用应对竞赛，公司将面对商场份额下降，运运营绩下滑，展开速度放缓等危险。

　　公司出产用首要原材料近年来价格呈现动摇趋势。因为轮胎产品价格调整相对滞后，难以及时掩盖原材料价格上涨对本钱的影响，各类原材料价格动摇短期内对公司的盈余才能构成晦气影响。公司将根据出产需求及原材料商场行情掌握收买节奏、当令调整备货战略，减轻原材料价格动摇对项意图影响。

　　公司拟建造西班牙年产1200万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目，以饯别公司“833plus”战略规划，深化施行全球化展开战略。尽管公司已在新增产能的规划规划阶段进行了充沛的商场远景调研与可行性证明，并为未来产能顺畅消化拟定了详细办法，但根据未来商场环境、工业方针、需求结构等许多不确认或不可控要素的影响，假如上述要素呈现晦气改变，公司新增产能是否可以被及时顺畅消化具有不确认性，无法依照既定计划完结应有的经济效益。

　　公司已就募投项意图预期收益进行了充沛的前期调研与严厉的可行性证明，募投项目契合国家工业方针和职业展开趋势，契合公司未来的展开战略，商场远景杰出，有利于公司主运营务展开。但根据现在的商场环境、工业方针、技能革新等不可控要素的影响，以及未来募投项目能否顺畅施行及施行后的项目运营、出售商场开辟、产品价格等方面均或许与公司猜测存在差异，公司存在着募投项目不能到达预期效益的危险。

　　本次出资意图地西班牙的法令、方针系统、商业环境、文明特征均与国内存在差异，或许给项意图实践运转带来不确认要素，公司将继续重视拟出资项意图相关状况，完善处理系统及危险操控，活跃防备应对危险，确保出资项意图顺畅施行。

　　本次发行需求深交所审阅经过并取得我国证监会赞同注册的批复后方可施行，能否取得有关主管部分的核准或批复，以及终究取得时刻均存在不确认性。因而，本次发行计划能否终究成功施行存在不确认性。

　　本次向特定目标发行股票的发行目标为不超越35名特定出资者，由发行目标以现金方法认购。受证券商场动摇、公司股票价格走势等多种要素的影响，公司本次向特定目标发行股票存在不能足额搜集资金的危险。

　　本次向特定目标发行股票完结后，公司总股本和净财物规划将有所添加。鉴于搜集资金的运用和产收效益需求必定周期，在公司股本和净财物均添加的状况下，假如公司成绩暂未取得相应起伏的添加，本次向特定目标发行股票完结后公司的即期报答（每股收益等财政指标）将存在被摊薄的危险。一起提示出资者，公司尽管为此拟定了添补报答办法，但所拟定的添补报答办法不等于对公司未来赢利做出确保。出资者不该据此进行出资抉择计划，出资者据此进行出资抉择计划构成丢失的，公司不承当补偿职责。公司将在守时陈述中继续宣布添补即期报答办法的完结状况及相关许诺主体许诺事项的施行状况。

　　本公司股票在深圳证券生意所上市，除运营和财政状况之外，本公司股票价格还将受国家的微观经济状况、国内外政治经济环境、利率、汇率、通货膨胀、商场生意力气对比、严重自然灾害发生以及出资者心思预期等许多要素的影响，股价动摇起伏较大。出资者在考虑出本钱公司股票时，应估量到前述各类要素或许带来的出资危险，并做出审慎判别。

　　公司赢利分配应重视对出资者的合理报答，公司施行继续、安稳的赢利分配方针。公司可以采纳现金、股票或许现金与股票相结合的方法分配股利。在公司无严重出资计划或严重现金开销等事项发生时，公司在任何三个接连年度内以现金方法累计分配的赢利不少于该三年完结的年均可分配赢利的 30%。在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以采纳股票股利的方法进行赢利分配。公司董事会可以根据公司的运营状况提议公司进行中期现金分红。

　　1、公司的赢利分配方针坚持接连性和安稳性，重视对出资者的合理出资报答，统筹整体股东的整体利益及公司的可继续展开；

　　2、公司对赢利分配方针的抉择计划和证明应当充沛考虑独立董事和大众出资者的定见；

　　3、公司依照兼并报表当年完结的归归于上市公司股东的可分配赢利的规矩份额向股东分配股利；

　　2、赢利分配的期间距离：在公司当年经审计的净赢利为正数且契合《公司法》规矩的赢利分配条件的状况下，公司原则上每年度进行赢利分配。在有条件的状况下，公司可以进行中期赢利分配。

　　3、公司现金分红的详细条件和份额：除严重出资计划或严重现金开销等特别状况外，公司在当年盈余且累计未分配赢利为正的状况下，采纳现金方法分配股利，每年以现金方法分配的赢利不少于兼并报表当年完结的归归于上市公司股东的可分配赢利的 10%。严重出资计划或严重现金开销指以下景象之一：（1）公司未来 12 个月内拟对外出资、收买财物或进行固定财物出资累计开销估量到达或超越公司最近一期经审计净财物的50%，且超越人民币5,000万元；（2）公司未来12个月内拟对外出资、收买财物或进行固定财物出资累计开销估量到达或超越公司最近一期经审计总财物的 30%；（3）公司未来 12 个月内拟进行研制项目投入累计开销估量到达或超越最近一期经审计净财物的 10%；（4）当年运营活动发生的现金流量净额为负；（5）公司期末财物负债率超越70%。

　　4、公司董事会应当归纳考虑公司所在职业特色、展开阶段、本身运营形式、盈余水平以及是否有严重资金开销安排等要素，区别下列景象，并依照《公司章程》规矩的程序，提出差异化的现金分红方针：（1）公司展开阶段属老练期且无严重资金开销安排的，进行赢利分配时，现金分红在本次赢利分配中所占份额最低应到达 80%；（2）公司展开阶段属老练期且有严重资金开销安排的，进行赢利分配时，现金分红在本次赢利分配中所占份额最低应到达 40%；（3）公司展开阶段属生长时刻且有严重资金开销安排的，进行赢利分配时，现金分红在本次赢利分配中所占份额最低应到达 20%；公司董事会可根据公司的运营展开状况及前项规矩当令依照《公司章程》规矩的程序修正本条关于公司展开阶段的规矩。公司展开阶段不易区别但有严重资金开销安排的，可以依照前项规矩处理。

　　5、公司发放股票股利的条件：公司在满意上述现金分红的条件下，可以提出股票股利分配预案。公司在选用股票方法分配赢利时，应当统筹公司生长性、每股净财物的摊薄等实在合理要素。

　　1、董事会在考虑对整体股东继续、安稳的报答的根底上，应与独立董事、监事充沛评论后，拟定赢利分配计划。董事会应当仔细研讨和证明公司现金分红的机会、条件和最低份额、调整的条件及其抉择计划程序要求等事宜。公司董事会就赢利分配计划的合理性进行充沛评论并构成详细会议记录。独立董事应当就赢利分配计划宣布清晰认见。独立董事可以搜会集小股东的定见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。赢利分配计划构成专项抉择后提交股东大会审议。股东大会对现金分红详细计划进行审议前，公司应当经过多种途径自动与股东特别是中小股东进行交流和交流，充沛听取中小股东的定见和诉求，及时答复中小股东关怀的问题。

　　2、公司当年盈余且累计未分配赢利为正的状况下，不采纳现金方法分红或许拟定的现金分红份额未到达《公司章程》榜首百六十七条第二款规矩的，股东大会审议赢利分配计划时，公司为股东供给网络投票方法。

　　3、公司因《公司章程》榜首百六十七条第二款规矩的特别状况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的详细原因、公司留存收益的切当用处及估量出资收益等事项进行专项阐明，经独立董事宣布定见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以宣布。

　　为了进一步清晰及完善公司对股东分红报答的原则和抉择计划机制，增强赢利分配抉择计划机制的透明度和可操作性，便于股东对公司的赢利分配进行监督，实在保护中小股东的合法权益，根据《关于进一步施行上市公司现金分红有关事项的告诉》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2022]3号）等相关法令、法规、标准性文件，公司董事会对未来三年股东分红报答事宜进行了详细规划，并拟定了《青岛森麒麟轮胎股份有限公司未来三年（2023-2025年）股东报答规划》，现已公司第三届董事会第十二次会议、2023年榜首次暂时股东大会审议经过。上述股东分红报答规划的首要内容如下：“一、股东报答规划拟定的原则

　　公司的赢利分配方针坚持接连性和安稳性，重视对出资者的合理出资报答，统筹整体股东的整体利益及公司的可继续展开；公司对赢利分配方针的抉择计划和证明将考虑独立董事和大众出资者的定见。

　　2、赢利分配的期间距离：在公司当年经审计的净赢利为正数且契合《公司法》规矩的赢利分配条件的状况下，公司原则上每年度进行赢利分配。在有条件的状况下，公司可以进行中期赢利分配。

　　3、公司现金分红的详细条件和份额：除严重出资计划或严重现金开销等特别状况外，公司在当年盈余且累计未分配赢利为正的状况下，采纳现金方法分配股利，每年以现金方法分配的赢利不少于兼并报表当年完结的归归于上市公司股东的可分配赢利的10%。严重出资计划或严重现金开销指以下景象之一：

　　（1）公司未来12个月内拟对外出资、收买财物或进行固定财物出资累计开销估量到达或超越公司最近一期经审计净财物的50%，且超越人民币5,000万元；

　　（2）公司未来12个月内拟对外出资、收买财物或进行固定财物出资累计开销估量到达或超越公司最近一期经审计总财物的30%；

　　（3）公司未来12个月内拟进行研制项目投入累计开销估量到达或超越最近一期经审计净财物的10%；

　　4、公司董事会应当归纳考虑公司所在职业特色、展开阶段、本身运营形式、盈余水平以及是否有严重资金开销安排等要素，区别下列景象，并依照《公司章程》规矩的程序，提出差异化的现金分红方针：

　　（1）公司展开阶段属老练期且无严重资金开销安排的，进行赢利分配时，现金分红在本次赢利分配中所占份额最低应到达80%；

　　（2）公司展开阶段属老练期且有严重资金开销安排的，进行赢利分配时，现金分红在本次赢利分配中所占份额最低应到达40%；

　　（3）公司展开阶段属生长时刻且有严重资金开销安排的，进行赢利分配时，现金分红在本次赢利分配中所占份额最低应到达 20%；公司董事会可根据公司的运营展开状况及前项规矩当令依照公司章程规矩的程序修正本条关于公司展开阶段的规矩。公司展开阶段不易区别但有严重资金开销安排的，可以依照前项规矩处理。

　　5、公司发放股票股利的条件：公司在满意上述现金分红的条件下，可以提出股票股利分配预案。公司在选用股票方法分配赢利时，应当统筹公司生长性、每股净财物的摊薄等实在合理要素。

　　1、董事会在考虑对整体股东继续、安稳的报答的根底上，应与独立董事、监事充沛评论后，拟定赢利分配计划。董事会应当仔细研讨和证明公司现金分红的机会、条件和最低份额、调整的条件及其抉择计划程序要求等事宜。公司董事会就赢利分配计划的合理性进行充沛评论并构成详细会议记录。独立董事应当就赢利分配计划宣布清晰认见。独立董事可以搜会集小股东的定见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。赢利分配计划构成专项抉择后提交股东大会审议。股东大会对现金分红详细计划进行审议前，公司应当经过多种途径自动与股东特别是中小股东进行交流和交流，充沛听取中小股东的定见和诉求，及时答复中小股东关怀的问题。

　　2、公司当年盈余且累计未分配赢利为正的状况下，不采纳现金方法分红或许拟定的现金分红份额未到达《公司章程》榜首百六十七条第二款规矩的，股东大会审议赢利分配计划时，公司为股东供给网络投票方法。

　　3、公司因《公司章程》榜首百六十七条第二款规矩的特别状况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的详细原因、公司留存收益的切当用处及估量出资收益等事项进行专项阐明，经独立董事宣布定见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以宣布。

　　1、公司董事会应根据股东大会拟定或修正的赢利分配方针以及公司未来盈余和现金流猜测状况每三年拟定或修订一次赢利分配规划和计划。若公司猜测未来三年盈余才能和净现金流入将有大幅进步，可在赢利分配方针规矩的规划内向上修订赢利分配规划和计划，例如进步现金分红的份额；反之，也可以在赢利分配方针规矩的规划内向下修订赢利分配规划和计划，或坚持原有赢利分配规划和计划不变。

　　2、公司拟定和修订赢利分配规划和计划应当以保护股东权益为起点，不得与《公司章程》的相关规矩相冲突。”

　　经2020年榜首次暂时股东大会审议经过，公司以总股本649,668,940股为基数，向整体股东每10股派发现金盈余1.66元（含税），不送股，不以公积金转增股本，派发现金盈余总额为107,845,044.04元（含税）。

　　经2021年年度股东大会审议经过，公司以总股本649,668,940股为基数，向整体股东每10股派发现金盈余1.70元（含税），不送股，不以公积金转增股本，派发现金盈余总额为110,443,719.80元（含税）。

　　2023年3月13日，发行人2022年年度股东大会审议经过《关于2022年度赢利分配计划的计划》：结合公司的盈余状况、当时所在职业的特色以及未来的现金流状况、资金需求等要素，在契合赢利分配原则、确保公司正常运营和久远展开的前提下，为更好地统筹短期收益和长时刻利益，公司拟定2022年度赢利分配计划为：2022年度不派发现金盈余，不送股，不以公积金转增股本，未分配赢利结转今后年度分配。

　　2022年10月28日，发行人第三届董事会第九次会议审议经过《关于以会集竞价生意方法回购公司股份计划的计划》：拟运用自有资金经过深圳证券生意所生意系统以会集竞价生意方法回购部分公司股份，本次回购股份将用于后期施行股权鼓舞计划。本次回购资金总额不低于人民币15,000万元（含），不超越人民币30,000万元（含），回购价格不超越人民币40元/股（含），回购股份的施行期限为自董事会审议经过相关计划之日起8个月内。详细回购股份的数量以回购计划施行结束时实践回购的股份数量为准。

　　2022年，公司经过股份回购专用证券账户以会集竞价生意方法回购公司股份成交总金额4,076.63万元（不含生意费用）。

　　公司充沛考虑对股东的出资报答并统筹生长与展开，最近三年以现金方法累计分配的赢利为25,905.51万元，最近三年完结的年均可分配赢利为84,492.23万元，最近三年累计现金分配份额占年均可分配赢利30.66%，公司最近三年的详细分红状况如下：

　　年度 每10股派息金额（含税） 现金分红金额（含税） 分红年度兼并报表中归归于上市公司股东的净赢利 现金分红占兼并报表中归归于上市公司股东的净赢利的份额

　　最近三年公司完结的归归于母公司一切者的净赢利在提取法定盈余公积金及向股东分红后，当年的剩下未分配赢利转入下一年度，首要用于公司运营活动，以扩展现有事务规划，进步公司归纳竞赛力，促进可继续展开，终究完结股东利益最大化。

　　根据《国务院办公厅关于进一步加强本钱商场中小出资者合法权益保护作业的定见》（[2013]110号）、《国务院关于进一步促进本钱商场健康展开的若干定见》（国发[2014]17号）和我国证券监督处理委员会《关于首发及再融资、严重财物重组摊薄即期报答有关事项的辅导定见》（证监会公告[2015]31号）等文件的要求，公司就本次向特定目标发行股票事项对即期报答摊薄的影响进行剖析测算，并提出详细的添补报答办法，相关主体对发行人添补报答办法可以得到实在施行亦做出许诺。详细状况如下：

　　在不考虑本次搜集资金的运用效益前提下，根据下述假定条件，本次向特定目标发行股票对公司首要财政数据和财政指标的影响的模仿测算如下：

　　1、本次发行估量于2023年11月30日施行结束。该完结时刻仅为估量，终究以实践发行完结时刻为准；

　　2、在猜测公司发行后总股本时，以2022年12月31日的公司总股本为根底，仅考虑本次发行股份的影响，不考虑其他要素（如本钱公积转增股本、股权鼓舞、股票回购刊出、可转债转股等）对本公司股本总额的影响。到2022年12月31日，公司总股本为64,967.0707万股，本次发行的股份数量上限为9,745.0606万股（含本数），依照本次发行股票的数量上限核算，本次发行完结后，公司总股本将到达74,712.1313万股（该发行数量仅为估量的上限值，终究发行数量将在公司取得深交所的核准及我国证监会的注册后，根据发行目标申购报价的状况，由董事会根据股东大会授权与本次发行的保荐安排（主承销商）洽谈确认）；

　　3、本次发行拟搜集资金总额不超越280,000.00万元（含本数），不考虑发行费用的影响；

　　4、2022年归归于上市公司股东的净赢利和归归于上市公司股东的扣除非经常性损益的净赢利别离为80,085.57万元和88,819.96万元；

　　5、假定2023年归归于上市公司股东的净赢利和归归于上市公司股东的扣除非经常性损益的净赢利别离存在较2022年下降10%、与2022年相等、较2022年添加 10%三种景象（此假定仅用于核算本次发行对首要指标的影响，不代表公司对2023年运营状况及趋势的判别）；

　　6、假定暂不考虑赢利分配、除本次向特定目标发行股票搜集资金和净赢利之外的其他运营或非运营要素对公司股本状况、盈余才能的影响；

　　以上假定及关于本次发行前后公司首要财政指标的状况仅为测算本次发行摊薄即期报答对公司首要财政指标的影响，不代表公司对相应年份运营状况及趋势的判别，不构成公司的盈余猜测，出资者不该据此进行出资抉择计划，出资者据此进行出资抉择计划构成丢失的，公司不承当补偿职责。

　　注：每股收益、加权均匀净财物收益率均依照《揭露发行证券的公司信息宣布编报规矩第9号—净财物收益率和每股收益的核算及宣布》的规矩核算。

　　本次向特定目标发行股票完结后，公司总股本和净财物规划将有所添加。鉴于搜集资金的运用和产收效益需求必定周期，在公司股本和净财物均添加的状况下，假如公司成绩暂未取得相应起伏的添加，本次向特定目标发行股票完结后公司的即期报答（每股收益等财政指标）将存在被摊薄的危险。特此提示出资者重视本次向特定目标发行股票或许摊薄即期报答的危险。

　　一起，在测算本次发行对即期报答的摊薄影响过程中，公司对后续年份归归于上市公司股东的净赢利的假定剖析并非公司的盈余猜测，为应对即期报答被摊薄危险而拟定的添补报答详细办法不等于对公司未来赢利做出确保，出资者不该据此进行出资抉择计划，出资者据此进行出资抉择计划构成丢失的，公司不承当补偿职责。敬请宽广出资者留意出资危险。

　　本次向特定目标发行股票搜集资金出资项目经过公司董事会慎重和充沛证明，有利于公司掌握工业展开机会，进步中心竞赛力，施行公司展开战略，稳固公司职业位置，优化本钱结构，增强抗危险才能及盈余才能，增强公司的可继续展开才能。关于本次向特定目标发行股票的必要性和合理性详见本预案第三节之“二、搜集资金出资项意图必要性和可行性剖析”及《青岛森麒麟轮胎股份有限公司向特定目标发行股票搜集资金运用可行性剖析陈述（二次修订稿）》。

　　四、本次搜集资金出资项目与公司现有事务的联系及公司从事募投项目在人员、技能、商场等方面的储藏状况

　　公司本次向特定目标发行股票搜集资金在扣除发行费用后将悉数用于西班牙年产1200万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目，拟出资项目均与公司现有事务展开方向共同。经过本次搜集资金的运用有利于进步品牌力、进步技能工艺、优化出售布局、确保供给链安全等，有望进一步稳固进步公司竞赛优势，完结公司长时刻、安稳的可继续性展开，契合公司及公司整体股东的利益。

　　现在，公司在人员、技能、商场等方面现已具有了施行搜集资金出资项意图各项条件，估量搜集资金出资项意图施行不存在严重妨碍。详细如下：

　　公司高度重视全球化专业人才建造，继续加强人才引入、培育，优化人才结构，大力构建全球化人才途径，深化全球化人才才能建造。公司坚持“自主研制、继续立异、技能抢先、着眼未来”的研制理念，在研制作业中坚持聚集、高效、抢先的原则，从欧洲、日本等全球轮胎最前沿高地引入了一批轮胎、轿车职业资深专家，组建了一支职业顶尖的世界化专业研制团队。公司继续强化世界化专业人才培育，进一步推动全球化人才的本地化，深化属地化处理原则，赋能赋权激起团队生机，培育了一支聚集商场需求、本质过硬、敢打敢冲、协同作战的专业化人才队伍，可为募投项意图研制、出产和出售供给强有力的人力资源支撑。

　　本次向特定目标发行股票募投项目运营所需的人员，公司将选用内部培育和外部招聘相结合的方法取得：为了确保公司处理交流的顺畅性和处理标准的共同性，募投项目所需的首要处理人员公司将经过内部竞聘选拔的方法处理，并根据实践需求拟定招聘计划，确保募投项目可以顺畅施行。

　　公司是业界较早推广智能制作的企业，智能制作水平在职业界具有演示效应，公司从智能中心操控系统、智能出产施行系统、智能仓储物流系统、智能检测扫描系统、智能调度预警系统五个首要模块，打造掩盖研制及规划、出产制作及检测、仓储及信息化处理的才智工厂物联网系统。智能制作运用可有用进步设备运用率及产能运用率，大幅进步出产功率、下降出资金额和出产本钱、削减用工人数、削减物流耗费、下降出产过程中的人工干涉，进步产品的均一性及安稳性、进步产品质量及品相。

　　公司的智能制作优势加与之匹配的扁平化架构、平行化处理，使公司产品安稳性、共同性处于职业抢先水平，产品质量与品相的进步得到了商场与客户的高度认可，将“每一条轮胎都要做成精品”认识已归入公司日常处理。精细化处理进一步进步了公司在职业环境动摇时的抗危险才能，也为公司后续完结“创世界一流轮胎品牌、做世界一流轮胎企业”的“双一流”企业愿景继续奠定根底。

　　轮胎职业是全球化出售、全球化收买，与之匹配的全球化出产与研制布局。公司活跃响应国家“一带一路”建议，凭仗在公司青岛工厂成功实践的智能制作经历，于2014年在泰国出资建造年产1000万条半钢子午线轮胎智能制作出产基地并成功运营，成为我国轮胎职业少量几家成功迈出全球化布局脚步的我国轮胎企业。公司泰国二期“森麒麟轮胎（泰国）有限公司年产600万条高性能半钢子午线万条高性能全钢子午线轮胎扩建项目”已根本建成，估量2023年可大规划投产。本次募投项目“西班牙年产1200万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目”建成后，有望成为我国轮胎企业在欧美发达国家的首家才智轮胎工厂。公司拟定并坚决施行“833plus”战略规划：计划用10年左右时刻在全球布局8座数字化智能制作基地（我国3座，泰国2座，欧洲、非洲、北美各1座），一起完结运转3座研制中心（我国、欧洲、北美）和3座用户体会中心，“plus”，即择机并购一家世界闻名轮胎企业。

　　公司具有完善的境外替换商场出售系统，海外商场掩盖美洲、欧洲、亚太及非洲等区域，产品远销150多个国家和地区。公司产品在海外商场凭仗完善的产品系统、过硬的产品质量、高效的配套服务逐渐树立起杰出的品牌形象。2021年，公司旗下“森麒麟Sentury”、“路航Landsail”、“德林特Delinte”三大自主品牌在美国替换商场的占有率到达2%，公司悉数轮胎产品在美国替换商场的占有率约4.5%、在欧洲替换商场的占有率超4%。在海外商场，公司着力开发大型连锁零售商，构成海外出售“双轮驱动”格式。

　　凭仗继续深耕海外运营的品牌效应，公司在国内替换商场耐性培育顾客对轮胎质量的重视度及消费习气，拟定了发

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