而是上周四晚上直播就讲了对他的思考，而周五迎来了涨停。而且我们整体思考的是行业发展思考，并不是当下行情波动。如果你想成为了一个格局性的游资，最重要的不是情绪理解，而是深度的产业思考！就像机器人我们在11月就讲了他的爆发思考和节奏点。而且昨日铁粉丝建议里明确了不适合追涨，因为看到了风险，明确了大盘的风险看空到14号。

  而今日我们打算分享一下英伟达G300的一些新品的机会，当下全球算力必定会看英伟达，因为算力必须用到GPU，而全球80%的GPU芯片多在英伟达手上，而他的新品必定会引发资本的关注，特别是新品里新事物。比如说GB200里的DAC，成就了300亿的沃尔！那本次又会成就谁呢？（只是行业研究，复盘！不建议动手！）

  事件：根据媒体12月23日报道，英伟达预计今年3月GTC大会揭露下世代GB300 AI服务器产品线，鸿海等供应商近期已进入GB300研发设计阶段。据悉，英伟达已初步拍定GB300订单配置，鸿海仍是最大供应商，预计今年上半年推出实机面市，而下半年量产！

  1、GB300首次搭载超级电容：英伟达GB300方案的最大变化：新增一个超级电容的ups（ capacitor TRAY），标配，每个rack配备4颗超级电容，用来防止突然断电导致系统宕机，超级电容要求快速放电，持续3-10分钟。

  根据TrendForce，GB200系统主板中的MLCC总使用量是一般服务器的两倍(一般服务器的 MLCC使用量为4000个左右，翻倍则为8000个;GB300的超级电容方案，至少会用到16000颗。

  2、明确增量：英伟达超级电容供应商日本武藏最新的产品资料也佐证了，英伟达GB300要求极大的放电电流1300A，快速的响应时间(4-5ms)，所以未来市场炒英伟达，炒GB300，就选择了最新，增量最大的超级电容方向！

  3、稀缺性：AI服务器超容环节格局很好、国内龙头份额和利润率可能超预期。HSC方案最早是由日本武藏和日本ACT具备，基本没第三家竞争（此前市场应用特别小，玩家极少）

  普通服务器：每年出货量1200万台，每台2颗CPU，总计2400万颗CPU；

  GB200 于北京时间 2024 年 3 月 19 日，在英伟达召开的 GTC 开发者大会上正式对外发布6。在此之前并没有广泛公开的消息和相关报道。2024 年 11 月 19 日，英伟达正式推出了 GB200 NVL4 硬件平台。

  2025 年 1 月 10 日发布的报告中提到，纬颖目前正与中东数据中心大客户 Omniva 重新讨论 GB200 NVL72 订单，若一切顺利，预计在第二季度或第三季度开始量产且首批订单约 1,000 柜。而当时最新增量就是DAC的爆发，而龙头：沃尔+神宇！

  1、龙头：沃尔核材：3月20日开始上涨。10个月220%。中间出现40%的大跌！

  2、龙二：神宇股份：4月16日开始上涨。9个月302%。中间同样40%的大跌！

  讲这些就是想对大家说，99%的牛股都是一路爬了N个坑过来，但是很多人太急了，所以什么都没有获得。

  1、超级电容：HSC方案最早是由日本武藏和日本ACT具备，基本没第三家竞争（此前市场应用特别小，玩家极少）

  2、十年磨一剑：公司2013年收购ACT、董事长带队十年磨一剑优化工艺，目前相对武藏具备更高的单位体积内的包含的能量和成本优势；16年定增募资、有8亿用于超级电容产能超前布局。公司已突破台达，台达为NV AI服务器绝对一供，此外谷歌、AWS等AI服务器同样采用台达方案，市场空间广阔。

  3、优势与价值：有望于武藏之后切入中国台湾多家电源厂的供应链，份额和利润率有望超市场预期。而产业方向明确——超容必配、功率密度会升级，价格可能通涨，公司各方案都具备，相对外资成本和生产效率优势突出，一般的情况下也不会1家或者2家独大，都是客观商业规律，服务器电源也是如此。按照GB300远期8万台机柜计算，单台GB300机柜使用4个模组，共128个超容；超容单价350-400元超容市场空间共计40亿；

  4、中长期思考：中长期超容应用场景有很大扩张潜力，新能源时代是发电侧功率波动，AI时代是更多的负载功率波动，超容产品本质就是解决瞬时功率波动，是新时代的必配科技。海外电气设备龙头利用超容+锂电池升级UPS里的备用电源，海内外电网利用超容做电网调频、削峰填谷，可以期待的东西还有很多。（当然唯一中间的风险点，就是英伟达销量下降和不利的关系影响）

  5、订单爆发：传公司MLPC首次在H客户实现0-1突破，Q4首批订单量几十万颗，2-3年有望成为绝对主供；GB300首次搭载超容，超容市场空间共计40亿，公司已突破台达，台达为NV AI服务器绝对一供（未证实）。

  6、北靠大树：国控制股权的人亿威投资拟向浙江经投协议转让公司1.7亿股（占总股本20.02%）。浙江经投将成为公司控股股东，浙江国资委将成为实际控制人。

  而且从业绩来看，整体的业绩也是和沃尔差不多，而从炒作时间来看，多是提前10个月炒作，而当下真的是和沃尔的起步是相似的。但是未来是否明确供应和中间是否也出现一堆小作文影响不好判断，只能进一步的观察，而且再一次提醒，只是行业研究和思考，不做推荐！更不要追！

  新华社北京4月7日电（记者阚静文）“住手！”“抗争”“我们不想要这样的美国！”，超1000场，逾50万人参与……美国总统特朗普日前签署最新的“对等关税”行政令，加之美国政府此前出台的一系列政策，引发美国国内及欧洲强烈抗议。连日来，多地民众走上街头，用行动表达不满与愤怒。

  对于“甲亢哥”中国行，一位美国博主说：“美国政府过去一年刚花了16亿美元抹黑中国，结果被一些个人网红在影响力上碾压了。他们只要亲自去中国走走直播起来，就让美国政府天价宣传打水漂了。

  睡觉也有最佳“黄金时间”不是11点 也不是12点（人民日报）#睡觉 #熬夜#肥胖

  4月7日（报道）闲置手机怎么回收？“国家队”出招了！4月3日起，各省会城市的消费者可通过“芯碎无忧”小程序下单，既可以再一次进行选择上门现场破损服务，也能选择邮寄保密回收（央视新闻）

  美方威胁升级对华加征50%关税，商务部: 如果美方一意孤行，中方必将奉陪到底

  大皖新闻讯4月8日晚，中国福彩网更新彩票开奖公告。双色球、快乐8、3D等玩法最新中奖号码出炉。其中，双色球第2025038期中奖号码为：6 19 20 23 26 33 + 9。

  4月3日四川成都一位田先生发视频称3月27日晚上他和老婆吃了凉拌皮蛋第二天早上二人开始上吐下泻发高烧至39℃，腹痛到晕厥次日俩人双双被送进急诊查出是皮蛋引起的沙门氏菌感染住院6天医生介绍其实吃皮蛋中毒的案例每年都在发生特别是天热起来以后常见的中毒反应有呕吐、头晕、头痛、腹痛、腹泻

  晨意帮忙丨长沙一路口设置围挡半年影响交通，居民称“未见施工”，回应：修地下污水管

  近日，市民反映，长沙广济桥下十字路口中央有一块围挡，已经有半年了，但里面从未施过工，很影响交通希望拆除。4月8日，记者在现场看到，该路口有3处围挡，中央的已拆除，北部的2处尚未拆除，里面有施工痕迹。围挡对车辆通行有一定影响。

  特朗普再发威胁，中国强势回应，对美国投降的国家，在谈判桌上不叫谈判，叫收割

  一觉醒来，特朗普再发威胁，警告中国在4月8号前取消报复，不然4月9号就对中国再加50%额外关税，此外所有和中国的谈判都会中止，而和其他几个国家的谈判将立即开始。

  曾仕强曾犀利地指出:当一家人的心无法凝聚在一起时，这家人就开始要分裂了，彼此不相信了。现实中，多少父母望着冷清的餐桌，听着电话里那句“最近忙，不回来了”，才猛然意识到:血缘关系虽深，却难以跨越心灵的隔阂;

上一篇:第九届亚洲冬季运动会开幕式供电保证圆满完成
下一篇:关于高压开关柜这些你应该了解