干式变压器正在电网和新能源周围使用通俗，酸酐固化剂需求或将明显延长——化工新资料行业周报-20220912

　　新资料指数上涨3.13％，阐扬强于创业板指。OLED资料涨2.1％，半导体资料涨2.56％，膜资料涨2.52％，增添剂跌0.26％，碳纤维涨4.38％，尾气执掌涨1.64％。涨幅前五为濮阳惠成、雅克科技、海优新材、联泓新科、彤程新材；跌幅前五为沃特股份、斯迪克、凯赛生物、容大感光、瑞联新材。

　　我国干式变压器要紧使用于居处、修修室内配电，光伏、风电变电，火电厂、水电厂、核电厂、低压厂用电体系，都市轨道交通周围以及工矿企业等周围。目前，变压器绕组浇注用的固化剂根本上都是异构化甲基四氢（六氢）苯酐，这种固化剂粘度低、挥发分低浇注工艺性精良，固化后的固化体电气化功能和机器功能优异。电网投资和光伏、风电等可再生能源火速延长，干式变压器及酸酐固化剂需求希望火速晋升。咱们估计，正在电网方面，2022年干式变压器产量将新增0.79亿kVA，对应酸酐固化剂需求增量约为3288.3吨；正在光伏方面，据中国家产经济消息网数据，2022年中国新增光伏发电装机范围估计将到达100GW支配，对应酸酐需求量扩张1872.5吨；正在风电方面，新增干式变压器需求相较2021年延长764.7万kVA，对应酸酐需求量为317.4吨；叠加风电叶片对酸酐固化剂需求，估计2022年国内酸酐固化剂打发增量约为2.12万吨，酸酐固化剂或将求过于供。濮阳惠成通过新产物开采及产物异构化咨议，成为国内产物线最完好的顺酐酸酐衍生物国内龙头企业。2021年公司顺酐酸酐衍生物产能为5.1万吨，另有2万吨甲基四氢苯酐扩产项目已于2022年7月进入试临蓐阶段。其余，公司古雷基地项目顺手举行，估计将修成5万吨顺酐酸酐衍生物产能，估计异日2-3年濮阳惠成将孝敬环球顺酐酸酐衍生物要紧产能增量。受益标的：濮阳惠成。

　　【国风新材】项目投资：公司拟自筹资金14.51亿元投资装备年产10亿平米光学级聚酯基膜项目，装备周期为4年。此中，MLCC用光学级聚酯基膜临蓐线亿平米/年；新型显示用聚酯离保基膜临蓐线亿平米/年；PET偏光片支柱膜临蓐线、受益标的

　　咱们看好家产迁移配景下功效膜资料的宏壮墟市，看好高端电子资料国产代替从0到1的冲破，看好新能源海潮中新资料的新时机。受益标的：昊华科技、瑞联新材、宏柏新材、利安隆、濮阳惠成、阿科力、黑猫股份、普利特、斯迪克、彤程新材、东材科技、长阳科技、洁美科技、蓝晓科技、松井股份等。

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